永辉超市：2014年非公开发行a股股票预案

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1、证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临-2014-30永辉超市股份有限公司（注册地址：福建省福州市西二环中路436号）2014年非公开发行A股股票预案2014年8月永辉超市股份有限公司非公开发行A股股票预案发行人声明一、永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”、“本公司”、“公司”、“发行人”）公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是公司董事会对本

2、次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1永辉超市股份有限公司非公开发行A股股票预案特别提示一、永辉超市股份有限公司2014年非公开发行A股股票方案已经公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，尚需公司股东大会批准、商务部原则批复和中国证券会的核准。二、本次非公开发行的发

3、行对象为TheDairyFarmCompany,Limited（“牛奶有限公司”），系DairyFarmInternationalHoldingsLimited（“牛奶国际”或“DairyFarm集团”）全资孙公司，发行对象不超过中国证监会规定的数量。三、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，本次非公开发行股票价格为7.00元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.50元/股（若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价格进行除权除息处理）。四、本次非公开发行股

4、票数量为813,100,468股，发行数量占本次发行完成后公司股本总数的19.99%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本次非公开发行的股票数量进行相应地除权调整，以确保发行数量占本次发行完成后公司股本总数的19.99%。根据《上市公司证券发行管理办法》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起36个月内不得转让。五、牛奶有限公司认购本次发行股份的价款总额为5,691,703,276元（“认购总价”

5、)，将以人民币现金支付。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，牛奶有限公司认购股份的价款总额应根据除权调整后的非公开发行股份数量与除权除息调整后的发行价格进行相应地调整。六、本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过5,691,703,276元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。七、股利分配政策及股利分配2永辉超市股份有限公司非公开发行A股股票预案（一）股利分配政策根据有关监管规定，公司在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制，并确定“最近三年以现金方式累计分配

6、的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。根据证监会公告〔2013〕43号及上交所有关通知要求，公司进一步修改《公司章程》明确利润分配条件、形式、内容，及其预案和决策机制及现金分红在利润分配中的优先地位。上述修改议案已获公司第二届董事会第十八次会议通过，并经公司2013年年度股东大会审议通过。（二）股利分配情况公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。公司最近三年均按照公司章程的规定以现金分红的方式向公司股东分配股利，具体情况如下：单位：万元，币种：人民币分红年度合现金分红占合每10股每10股派并

7、报表中归并报表中归属每10股转增现金分红的年度送红股息数（元）属于上市公于上市公司股数（股）数额（含税）数（股）（含税）司股东的净东的净利润的利润比率(%)2013-21032,54472,058.1245.162012-31023,03750,211.6245.882011-2-15,35846,692.0232.89按照《公司章程》的要求及公司股东分红回报规划，公司2011-2013年利润分配方案中均实现现金分红，且现金分红额度均超过合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%。公司股利分配政策及近三年现金分红的详细情况请见本预案“第六章利润分配

8、情况”。3永辉超市股份有限公司非公开发行A股股票预案目录第一章本次非公开发行股票方案概要.................