安徽水利(600502)非公开发行a股股票预案

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1、安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案证券代码：600502证券简称：安徽水利安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案发行人声明安徽水利开发股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。安徽水利开发股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投

2、资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案重大事项提示1、本次非公开发行股份数量不超过6,000万股（含6,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。2、公司本次非公开发行的发行对象为不超过十家的特定对象，发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品

3、账户）、其它境内法人投资者和自然人等。3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.17元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。4、所有发行对象以现金认购，特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。5、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开

4、发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。2安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案释义除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：本公司、公司、发行人、指安徽水利开发股份有限公司安徽水利发行、本次发行、本次非安徽水利开发股份有限公司本次向特定对象指公开发行发行A股股票的行为安徽水利开发股份有限公司本次非公开发行本预案、本发行预案指股票预案定价基准日指董事会决议公告日中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所元（万元）指人民币元（人民币万元）3安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案第一节本次非公开发行A股股票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的

5、上市以来，公司在工程施工业务范围、规模、管理、品牌等方面得到了充分发展和提升，目前拥有包括水利水电工程总承包（壹级）、房屋建筑工程施工总承包（壹级）、市政公用工程施工总承包（壹级）和公路工程施工总承包（壹级）在内的七项一级资质，先后承建了一批国家级、省市级水利、交通、工民建、市政重点项目，公司工程施工业务步入了良性、稳定的发展阶段。公司在承接相关市政工程、水环境综合治理等项目过程中，基于对项目所在区域未来发展的良好预期，公司通过公开招拍挂形式获取了一定的土地资源，奠定了公司进入并发展房地产业务的基础。经过近几年的经营运作，公司在房地产开发、销售、管理等方面积累了丰富的经验，房地产业务已成

6、为公司除工程施工业务外的另一主营业务。本次非公开发行，是公司顺应资本市场发展形势，进一步做强、做优房地产业务、提升公司持续盈利能力所采取的积极措施。1、住房制度改革以来，我国房地产投资额持续增长，房地产投资已成为启动消费、扩大内需、拉动相关产业发展和促进国民经济发展的重要力量。我国宏观经济持续增长、城市化进程不断加快、城市人口不断增加和居民可支配收入水平不断提高，积极促进房地产业发展，房地产业中长期依然具有广阔的发展空间。2、近年来，针对部分城市房地产投资过热，为促使房地产业的持续、健康发展，国家出台了系列宏观调控政策，目的在于打击投机性购房需求，抑制投资性购房需求，鼓励中低价位、中小套

7、型普通商品住房（含经济适用住房）和廉租房的发展，满足广大老百姓的自住性住房需求，引导消费者理性购房。这与本公司房地产业务的发展定位相符合。3、公司房地产业务自始便定位于合肥、蚌埠等安徽省内重点城市，以自住性住房需求为主要目标市场，以中小户型住宅开发为主力产品，确立公司作为区域性房地产开发企业地位，并择机在其他省市的二、三线城市拓展。4、公司对于所承接的市政工程、水环境综合治理等项目所在区域未来房地产的发展前景具有一定前瞻性，随着公司