中融资产-厦门恒大帝景优选1号专项资产管理计划背景

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1、中融资产-厦门恒大帝景优选1号专项资产管理计划背景材料本次融资项目为厦门恒大帝景项目，项目位于福建省厦门市集美新城片区文教区内，博知路与文竹路交叉口，东至华侨农场安置房，西至博知路，南至文竹路，北至文菊路；距厦门市政府车距18km，距集美新区政府车距2.3km，距集美旧区政府车距5km，距离主商业中心（万达广场）4km。厦门恒大帝景项目目前已经取得厦门市集美区企业投资项目备案通知书（集发展备案【2015】27号），建设用地规划许可证（地字第350211201512067号），厦门市国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35021120150727CG019）。厦门恒大帝景项目占

2、地面积105.93亩，总建筑面积26.85万平方米，项目总投资预测为46.75亿元。中融资产拟设立“中融资产-厦门恒大帝景系列专项资产管理计划”对外向合格投资人募集资金3亿元，分期发行，每期10000万，通过银行向厦门恒大发放贷款，资金主要用于厦门恒大帝景项目。本项目的担保措施包括：广州恒大和香港恒大为厦门恒大的还本付息义务提供担保，恒大地产集团有限公司将其持有的恒大福州公司的6%股权质押给我司，资金提前归集。客户年化收益：100万（含）-300万（不含）7%/年300万及以上7.3%/年交易结构图：一、融资方介绍1、基本情况厦门恒大成立于2015年6月4日，注册资本2000万

3、，股东为恒大地产集团福州有限公司，是恒大地产集团有限公司为了开发厦门恒大帝景项目而设立项目公司。2、财务情况负债和所有者权益（或资产期末余额期末余额股东权益）流动资产：流动负债：货币资金623,192.28短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项3,094,292,950.00预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费254,806.44其他应收款-9,680.00应付利息存货53,132,810.40应付股利其中：开发产品其他应付款1,337,998,260.54一年内到期的非流开发成本53,132,810.40动负债库存商品及材料其他流

4、动负债一年内到期的流动负债合计1,338,253,066.98非流动资产其他流动资产流动资产合计3,148,039,272.68非流动负债：长期借款1,790,200,000.00应付债券非流动资产：长期应付款可供出售金融资产专项应付款持有至到期投资预计负债长期应收款递延所得税负债长期股权投资其他非流动负债投资性房地产非流动负债合计1,790,200,000.00固定资产399,022.05负债合计3,128,453,066.98在建工程所有者权益（或股东权工程物资益）：固定资产清理实收资本（或股本）20,000,000.00生产性生物资产资本公积油气资产减：库存股无形资产盈余

5、公积开发支出未分配利润-14,772.25商誉外币报表折算差额归属于母公司所有者长期待摊费用19,985,227.75权益合计递延所得税资产其他非流动资产少数股东权益非流动资产合计399,022.05所有者权益合计19,985,227.75资产总计3,148,438,294.73负债和所有者权益（或3,148,438,294.73股东权益）总计截至2015年9月，厦门恒大总资产为31.48亿元，总负债31.28亿，公司净资产0.2亿。公司的资产负债率为99.36%。负债率较高有两个原因：首先，由于厦门恒大成立仅满4个月，作为房地产开发企业需要大量现金流作为支持，而且恒大集团坚持

6、“现金为王”策略以提高现金总额；其次，公司主要负债为股东借款，2015年7月苏州信托提供179020万元作为股东借款提供给厦门恒大，用于厦门恒大支付相关的土地款项、项目建设或偿还股东借款。3、征信情况根据人民银行征信系统显示，截至2015年10月30日，厦门恒大对外担保总额0元；无不良信用记录。二、项目公司控股股东——恒大福州1.基本情况恒大福州成立于2013年11月4日，为恒大地产集团有限公司下设子公司。恒大福州由恒大地产集团有限公司100%控股，注册资本3000万元人民币。2.财务情况恒大福州2013,2014和最近一期的总资产分别为：0.4亿、1.85亿、14.72亿，公

7、司资产规模呈现增长的良好态势。恒大福州2013,2014和最近一期的总负债分别为：0.11亿、2亿、15.78亿，公司负债以流动负债为主，主要为短期借款。公司资产负债率为27.4%，108.2%，107.2%，这主要是由于福建地区2015年度新增项目较多，筹措借款的大幅增加，通过融资保持较高的现金流以应对房地产开发项目，也是公司所处行业特点。三、担保方——广州恒大1.基本情况广州恒大也成为恒大地产集团有限公司，成立于1996年6月24日，住所为广州市天河区黄埔大道西78号3801号房，法定代