ST欣龙2010年度非公开发行股票预案(修订) 2011-08-10.pdf

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1、股票代码：000955股票简称：ST欣龙欣龙控股（集团）股份有限公司XINLONGHOLDING（GROUP）COMPANYLTD.二○一○年度非公开发行股票预案（修订）日期：二〇一一年八月九日1声明1．本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。2．证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。3．根据《证券法

2、》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。2重大事项提示1．欣龙控股本次非公开发行A股股票的相关事项已经本公司第四届第十次董事会及2010年第一次临时股东大会审议通过，本公司第四届第十八次董事会及第十九次董事会分别审议通过了本次非公开发行A股股票方案调整的相关事项。2．本次非公开发行股票数量不超过12,100万股（含本数），最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。3．本次非公开发行股票发行对象数量按照发行时

3、中国证监会关于非公开发行股票的相关规定办理，发行对象数量不超过10名，包括海南筑华科工贸有限公司以及其他投资者。所有投资者均以现金认购，其中海南筑华科工贸有限公司拟认购不低于2,000万股（含本数）、不超过6,500万股（含本数）本次非公开发行股票。其他的单一投资者及一致行动人认购数额不超过4,000万股。目前除海南筑华科工贸有限公司外，其余发行对象尚未确定。除法律、法规、规范性文件另有规定，海南筑华科工贸有限公司所认购的股份在发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份在发行结束之日起12个月

4、内不得转让。4．本次非公开发行股票的发行定价基准日为本公司第四届第十次董事会公告日（即2010年8月19日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价4.98元/股的90%，即本次非公开发行价格不低于4.48元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定采取竞价方式予以确定。海南筑华科工贸有限公司不参与询价，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购股份。5．本次发行后，本公司的控股股东不会发生变化。6．公司股票在公司第四届第十次董事会决议公

5、告之日起至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行数量和发行底价将作相应调整。7．本次非公开发行募集资金净额（扣除发行费用后）不超过人民币52,014.51万元，将全部用于年产10,000吨水刺非织造材料生产线项目、年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线以及用于偿还金融机构逾期贷款债务项目。8．本次非公开发行方案尚需获得中国证监会核准后方可实施。3释义在本预案中，除文中另有说明外，下列词语具有以下特定含义：公司、本公司、欣龙控股指欣龙控股（集团）股份有限公司本次非公开发行、本次发行指欣龙控

6、股2010年度非公开发行股票之行为本预案指《欣龙控股（集团）股份有限公司2010年度非公开发行股票预案（修订）》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会科技部指中华人民共和国国家科学技术部非织造材料指纤维层经过机械或化学方法加固而形成的材料水刺指用高压水流对纤维网进行喷射，使纤维相互缠结加固的一种非织造工艺SXMMS指多层纺粘成网的非织造材料中间加入一层或多层熔喷法非织造材料，经各种非织造工艺加固制成的复合材料。S代表纺粘工艺制成的材料，M

7、代表熔喷工艺制成的材料，X代表其他熔纺工艺制成的材料。海南筑华指海南筑华科工贸有限公司欣龙化工指宜昌市欣龙化工新材料有限公司信达海口分公司指前中国信达资产管理公司海口办事处，现中国信达资产管理股份有限公司海口分公司华融武汉办指中国华融资产管理公司武汉办事处4澄迈县农信社指澄迈县农村信用合作联社农行海口金贸支行指中国农业银行股份有限公司海口金贸支行元指人民币元5第一节本次非公开发行股票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景1．非织造材料行业呈现良好增长态势非织造材料行业是一个新兴朝阳产

8、业，也是全球发展最快的产业之一，该产业具有科技含量高、原料种类多、产品成本低、应用范围广等优点。产品可广泛用于航天航空、化工医药、机械电子、农用土工、国防军工和人们生活的多个领域。国务院2009年颁布的《纺织工业调整和振兴规划》提出非织造材料行业主要任务要求：加快推进针刺、水刺、纺粘等先进工艺和高性能纤维在环保过滤用纺织材料生产上的应用，新材料比重由20%提高到50%；推广纺粘、熔喷、水刺及其复合非