芜湖港非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告.pdf

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1、芜湖港储运股份有限公司WUHUPORTSTORAGE&TRANSPORTATIONCO.,LTD（注册地址：芜湖市经济技术开发区内）非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告二〇一三年十二月1目录一、募集资金使用计划.....................................3（一）偿还金融机构贷款.......................................3（二）补充流动资金...........................................3二、使用募集资金偿还贷款及补充流动资

2、金的必要性分析.......4（一）公司发展规划实施的需要.................................4（二）公司财务状况与资本结构改善的需要.......................5三、使用募集资金偿还贷款及补充流动资金的可行性分析.......6（一）有利于保障公司发展规划实施.............................6（二）有利于降低公司财务风险，提升公司盈利能力...............8四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.........9（一）本次非公开发

3、行对公司经营管理的影响.....................9（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响.....................92芜湖港储运股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“芜湖港”）拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司单一对象非公开发行不超过448,717,949股A股股票（以下简称“本次非公开发行”），现就本次非公开发行所募集资金运用的可行性情况分析如下：一、募集资金使用计划公司本次拟非公开发行不超过448,717,949股A股股票，发行价格为3.12元/股，拟募集资金总额为140,000万

4、元人民币。扣除发行费用后的募集资金净额中15,000万元人民币用于偿还金融机构贷款，剩余募集资金将用于补充流动资金。具体安排如下：（一）偿还金融机构贷款公司具体拟以募集资金偿还的金融机构贷款情况如下：单位：万元人民币借款人名称贷款人名称计息日到期日贷款金额贷款余额结息方式淮南矿业集团2012.9.242014.9.235,0005,000按季结息财务有限公司芜湖港淮南矿业集团2011.8.52014.8.420,00010,000按季结息财务有限公司合计25,00015,000募集资金优先用于偿还金融机构贷款，在上述金融机构贷款

5、范围内，由公司根据贷款到期先后顺序及实际经营情况进行偿还。如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还上述贷款进度不一致，本公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。（二）补充流动资金募集资金在扣除发行费用、偿还上述金融机构贷款后的余额，用于补充流动资金。3二、使用募集资金偿还贷款及补充流动资金的必要性分析公司本次非公开发行募集资金用于偿还金融机构贷款及补充流动资金的必要性主要体现在以下两大方面：（一）公司发展规划实施的需要“十二五”期间，为把握国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，应对宏观经济形势及传统行

6、业竞争格局变化所带来的挑战，通过对内外部形势的科学研判，公司确立了“大物流、大服务、大效益”之发展战略：依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集输运便捷的有利条件，按照“装备一流、管理一流、效益一流”的要求，加快转型升级，着力构建煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大体系，把公司打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。1、煤炭综合物流发展规划依托芜湖港良好的区位优势、两淮矿区丰富的煤炭资源以及自营铁路优势，打造“煤炭储备、交易、供应链服务”三大运营系统，力争发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商与长三角地区铁水联运煤炭综合物流运输基

7、地：（1）打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地，构建煤炭电子交易平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，建立适应个性化需求的煤炭超市。（2）建设镇江煤炭换装点，承接蒙西煤向长江流域辐射，构建煤运南北运输大通道。以港口为节点，通过铁水联运、水铁联运、水水换装、水转陆路等多种方式，形成双进双出的煤炭物流链。2、大宗生产资料电商物流发展规划为逐步摆脱传统大宗生产资料物流受宏观经济影响大，存在系统性风险且利润率较低的不利局面，公司创新性提出并推行基于“平台+基地”的全流程监管下供应链供应模式，以上海斯迪尔电子商务交易平台（以下简称“

8、斯迪尔电子交易平台”）为载体，以仓储、联运等动静结合的全流程监管和交割为支撑，以在线金融为配套服务，构建“厂商+物流企业+电子商务平台+终端客户+银行参与4的供应链金融服务”五位一体的交易体系，推动传统物流向现代物流的转型升级和从规模型经营向效益型经营的转变，打