公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告.pdf

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1、江苏润邦重工股份有限公司发行保荐工作报告西南证券股份有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告保荐人（主承销商）:西南证券股份有限公司（住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢）3-2-1江苏润邦重工股份有限公司发行保荐工作报告中国证券监督管理委员会：西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“本保荐机构”）接受江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”、“发行人”）委托，担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《发行证券的公司信息

2、披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律、法规和规范性文件的要求，西南证券对发行人进行了尽职调查，就发行人首次公开发行股票出具本发行保荐工作报告。本保荐机构根据发行保荐工作报告出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表意见。本保荐机构已经对与出具发行保荐工作报告有关的草案文件资料进行了审查判断，并据此出具意见。发行人保证已经提供了本保荐机构认为出具保荐工作报告所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。对于发行保荐工作报告至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本保荐机构依赖于有关政府部门、发行人或者其

3、他有关单位出具的证明文件发表意见。本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。本保荐机构同意，发行保荐工作报告作为发行保荐书的辅助文件，将随其他申报材料一起上报贵会，并依法对所出具的意见承担责任。3-2-2江苏润邦重工股份有限公司发行保荐工作报告目录第一节保荐工作概况.....................................4第二节项目运作流程..............

4、.......................4一、西南证券项目质量管理制度及审核流程...........................4（一）项目质量管理制度..........................................4（二）项目质量管理流程..........................................6二、本项目运作流程...............................................8（一）项目立项审核程序.....................................

5、.....8（二）项目执行过程..............................................8（三）项目申报前内部核查过程....................................9第三节项目存在问题及其解决情况........................11一、项目立项审核环节发现问题....................................11二、项目执行环节发现问题及解决情况..............................11三、项目申报前内部核查环节发现问题及解决情况.......

6、.............12（一）一级复核.................................................12（二）二级复核.................................................15（三）三级复核.................................................18（四）四级复核.................................................33四、其他中介机构意见的审核情况......................

7、............403-2-3江苏润邦重工股份有限公司发行保荐工作报告第一节保荐工作概况1、保荐机构名称：西南证券股份有限公司2、指定保荐代表人：谢玮、贾彦3、本次保荐的发行人名称：江苏润邦重工股份有限公司4、本次保荐发行人证券发行上市的类型：首次公开发行股票并上市第二节项目运作流程一、西南证券项目质量管理制度及审核流程西南证券按照中国证监会的要求，建立起了由项目组、各业务部门、质量管理部门和内核委员会共同参与的完整的项目质量监控体系，实施项目质量全程管理控制。（一）项目质量管理制度1、四级复核西南证券质量管理体系主要通过四级复核程序来落实。第一级复核是

8、由保荐代表人在项目实施过