天桥起重首次公开发行股票之发行保荐书首次公开发行股票之发行保

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1、（湖南省株洲市石峰区田心北门）首次公开发行股票之发行保荐书保荐人（主承销商）（上海市淮海中路98号）天桥起重发行保荐书海通证券股份有限公司关于株洲天桥起重机股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐书本保荐机构及指定的保荐代表人已经根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。第一节本次证券发行基本情况一、本保荐机构名称海通证券股份有限公司（以下简称“海通

2、证券”或“本保荐机构”）二、本保荐机构指定的保荐代表人及其保荐业务执业情况本保荐机构指定王璟、王新担任株洲天桥起重机股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。王璟：本项目保荐代表人，《中国证券业执业证书》编号为：S0850105111871，海通证券股份有限公司投资银行部业务副总监，工商管理硕士，7年投资银行业务经验。曾先后主持了内蒙华电、北方电力、上海华谊、深圳能源、西山煤电等融资项目。王新：本项目保荐代表人，《中国证券业执业证书》编号为：S0850106081919，海通

3、证券股份有限公司投资银行部业务副总监，经济学硕士。曾主持和参与辽河油田、北大荒、山东如意、鄂钢股份、武汉中建三局的改制、辅导和发行；海王生物的增发A股及分拆海外上市；98桂铁路债券、东风汽车债券的发行；东方航空收购西北、云南航空和西安旅游集团收购西安饮食的财务顾问；国阳新能、中成股份、西安饮食的股权分置改革工作。三、本保荐机构指定的项目协办人及项目组其他成员1、项目协办人及其保荐业务执业情况3-1-1-1天桥起重发行保荐书本保荐机构指定龚思琪为本次发行的项目协办人。龚思琪，海通证券股份有限公司投资银

4、行总部项目经理，澳门大学工商管理学硕士。曾参与拓维信息、博云新材的首发；西山煤电的公司债券发行；岳阳恒立的股权分置改革；得润电子的股权激励；深圳永达电子、湖南瑞翔新材的改制及首发等工作。具有较强投资银行工作技能和项目分析能力。本次作为株洲天桥起重机股份有限公司首次公开发行股票项目协办人协助保荐代表人履行相关职责。2、项目组其他成员本次发行项目组的其他成员：幸强、严胜、章炜、李融、熊枫、张恒。四、本次保荐的发行人情况（一）公司概况公司名称：株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“发行人”、“天桥起重”）

5、法定代表人：成固平注册资本：12,000万元设立日期：2007年8月29日公司住所：湖南省株洲市石峰区田心北门联系电话：0731－22337000-8007传真：0731－22337000-8009电子信箱：tqcc@tqcc.cn经营范围：门、桥式起重机、港口起重机、电解铝、碳素多功能机组等物流搬运起重设备及金属结构件设计、制造、销售、安装、维修。普通机械、电器机械及器材，电子产品批零兼营（上述项目中涉及行政许可的，凭许可证经营）。主营业务：从事各种起重设备的研发、制造和销售业务，系我国南方地区最

6、大的桥、门式起重设备制造商和国内两大铝冶炼专用起重设备制造商之一、钢铁行业起重设备重要供应商之一。3-1-1-2天桥起重发行保荐书五、本次发行概况1、发行类型：人民币普通股（A股）2、每股面值：1.00元3、发行股数：不超过4,000万股4、发行前每股净资产：1.99元（以2009年12月31日经审计净资产为基础除以发行人目前的总股本计算）5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式6、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购

7、买者除外）7、承销方式：余额包销六、保荐机构与发行人关联关系情况的说明经核查，本保荐机构保证与发行人之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：1、本保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；3、本保荐机构指定的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；4、本保荐机构的控股股东、实

8、际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或融资等情况。5、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。七、保荐机构内部审核程序和内核意见（一）内部审核程序简介3-1-1-3天桥起重发行保荐书海通证券对本次项目的内部审核经过了项目立项、申报评审及内核三个阶段，其流程如下图所示：（1）项目立项投资银行部以保荐项目立项评审会（以下简称“立项评审会”）方式对保荐项目进行审核，评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否批准立项。（2）申报评审