管家婆crm explorer实施手册

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1、CRM实施手册第一章：任我行CRMExplorer的安装2第二章：系统初始化7第一节如何登录系统7第二节基本功能概览8第三节管理员初始化系统11〖部门设置〗11〖栏目设置〗12〖操作员管理〗14第三章：建议使用流程17第一步：基本信息的录入17第二步：OA办公平台的使用20第三步：销售跟单的建立和处理23第四步：日程与工作活动23〖日程〗23〖工作活动〗25第四章：几个常用流程的应用28１、【销售过程管理流程】28２、【应收回款管理流程】30３、【远程费用报批流程】31第五章：〖附　　　录〗33一、数据备份/恢复33

2、二、常见安装问题及解决方法3538CRM实施手册第一章：任我行CRMExplorer的安装在安装【任我行CRMExplorer】前，如果您不是安装试用版，那么请先安装软件狗。安装软件狗首先关闭计算机，将包装盒中火柴盒大小的叫做“软件狗”的硬件插入计算机后面的并行口，如果您的计算机的并行口上连接有打印机，可先取下打印机的电缆线插口，将软件狗插到计算机上，然后再将打印机电缆线插口连接到软件狗上。软件狗的存在不会对打印机造成影响。在安装系统时，分两种情况来处理：如果您在这之前从未安装过本系统，请按第一种方法进行安装；如果在

3、这之前您已在您的电脑上安装过【任我行CRMExplorer】试用软件，请按第二种方法进行安装。第一种方法：第一步：将光盘放入光驱，进入“我的电脑”，选择有光盘标记的盘。双击打开该盘，选择名为“任我行CRMExplorer”的文件，双击打开。根据需要选择【任我行CRMExplorer】试用版或正式版，选中文件并打开后，双击蓝色安装图标，出现（图1-1）所示的安装向导：（图1-1）第二步：如果不想继续安装，只需点击取消按钮即可结束。继续安装本系统请点击下一步。刷新出（图1-2）所示的用户许可证协议，点击是，继续进行安装，

4、点击否，此次系统安装就此结束。38CRM实施手册（图1-2）第三步：继续安装，系统要求输入“数据库登录信息”（图1-3）：（图1-3）注意：如果在安装SQL数据库时设置了密码，那在“密码”中就必须输入密码，若没有设置，密码为空，直接点击下一步，继续进行安装。第四步：图1-4这种情况是曾经安装过【任我行CRMExplorer】并删除原来程序后没有删除原来的数据库造成的，系统在重新安装CRMExplorer的时候检测到同名数据库（系统默认的数据库名称）。（图1-4）如果选择是，系统将删除原有的数据库，重新建立新的数据库；

5、38CRM实施手册如果选择否，运行程序时的数据库和数据不变。但是，前提是新安装的程序版本必须与数据的版本一致，否则，请先升级。第五步：在建立好数据库后，系统提示选择安装路径（图1-5）。（图1-5）【任我行CRMExplorer】在默认情况下的安装路径为“ProgramFilesWewayCRM”，当然您也可以点击“浏览”自定义一个路径，但是推荐使用默认的路径。接着再单击下一步，继续进行安装。第六步：点击下一步，进行程序安装阶段。在安装过程中可显示安装进度及已安装程序比例（图1-6）。（图1-6）大约一分钟之内

6、可以完成【任我行CRMExplorer】的程序安装。第七步：连接数据库,系统自动弹出“任我行CRMExplorer数据库连接文件配置”对话框（图1-7）：38CRM实施手册（图1-7）数据库服务器缺省为本机，登录账号和登录口令是在安装SQLSERVER时输入的信息。在数据库下拉选项里选择grasp_crm数据库，然后保存，系统将会提示“数据库连接文件配置成功”（图1-8）。（图1-8）最后，确定再退出。第八步：系统会自动设置虚拟目录（系统默认为CRM）安装完毕之后，会出现下列所示对话框（图1-9），提示您虚拟目录设

7、置成功。（图1-9）第二种方法：如果在这之前您已在您的电脑上安装过【任我行CRMExplorer】试用软件，请确保在安装时没有用户正在使用本系统。如果安装时有用户正在使用本系统，可能会造成安装失败，此时请重新启动计算机，然后再运行本安装程序。如果安装时有用户正在使用本系统，请在安装前关掉系统托盘中正在运行的“任我行CRMExplorer系统工具”,图标为。安装的时候可能会有选项提示“删除”，等删除完毕之后再次运行安装程序进行安装。具体操作如下：38CRM实施手册首先，重新运行安装盘里的【任我行CRMExplorer】

8、，程序运行后出现下列窗口（图1-10）：（图1-10）在确定完全删除【任我行CRMExplorer】及其所有组件后出现（图1-11）：（图1-11）大约在一分钟之内就可完成这项操作，之后出“删除完毕”的提示框（图1-12），即完成了这项工作。（图1-12）重新安装过程与第一种方法相同。返回目录38CRM实施手册第二章：系统初始化第一节如何登录系