双环传动关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工

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1、关于浙江双环传动机械股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司2010年7月3-2-1中国建银投资证券有限责任公司关于浙江双环传动机械股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“公司”或“本保荐机构”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。本保荐机构及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已经根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《

2、证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。一、本次保荐的发行人名称浙江双环传动机械股份有限公司。二、本次证券发行类型首次公开发行股票（A股）。3-2-2三、项目运作流程（一）保荐机构内部项目审核流程本保荐机构内部项目审核主要包括立项审核、实施阶段审核及申报内核三个过程。公司设立企

3、业融资业务项目质量评审工作小组（以下简称“质评小组”）负责企业融资业务项目立项及项目提交公司内核前实施过程及承做质量的评审；公司设立内核委员会负责对项目质量和保荐风险进行合规性审核和综合评估。内核工作小组是内核委员会的常设机构，协助内核委员会工作，主要职能是协助内核委员会对申请文件进行初审，并出具初审意见。主要审核流程图如下：审查企业融资项目的可行性，对项目立项申请文件进行审核，确定是否存在重大法律、政策、财务等实质性障碍或重大风险。立项审核质评小组在项目提交公司内核前，对项目实施过程中的质量和业务风险进行实质性和综合判实施阶段审核质评小组断评估，并对

4、有关技术问题提出解决方案。对发行申请文件进行审核，对项目质量和申报内核内核委员会保荐承销风险进行综合性判断评估，作出是否推荐意见。1、立项审核流程（1）项目人员对拟立项项目进行前期尽职调查，出具前期尽职调查报告并填写立项申请表；（2）提出立项申请：立项申请人将经部门负责人签署的立项申请表等立项申请材料提交质评小组审核；3-2-3（3）立项审核：企业融资委员会综合管理部对立项申请材料进行初审，初审通过后将有关材料报质评小组，质评小组召开评审会议，评审会议审核通过后经公司分管领导审核，报公司总裁批准。2、内核流程（1）项目组提出内核申请，项目保荐代表人对申

5、报文件进行质量把关并签字后，经项目组所在部门负责人审批同意，向内核工作小组提交申报文件等内核材料；（2）内核工作小组对申报文件的完备性核查后正式受理内核申请，及时将申报文件送达各内核委员并组织内核工作小组成员初审；（3）内核委员将审核意见反馈给内核工作小组，内核工作小组对委员的审核意见汇总整理后反馈给项目组并出具初审意见，项目组组织发行人和相关中介机构对内核委员的审核意见进行回复，同时对申报文件进行修改、补充和完善，然后提交内核委员会审核；（4）内核委员会在内核委员充分审议和表决后出具内核意见。（二）本项目立项审核过程1、立项评估决策机构成员构成质评小

6、组是本保荐机构项目立项评估决策机构，由主管企业融资业务的负责人、保荐代表人及相关业务部门的资深专业人员组成。2、项目立项审核的主要过程（1）2009年7月23日至2009年8月2日，项目组对发行人进行立项阶段的前期尽职调查，出具前期尽职调查报告并填写立项申请表；（2）2009年8月3日，项目组将立项申请材料提交质评小组审核；（3）2009年8月6日-2009年8月10日，根据质评小组审核出具的《企业融资业务项目质量评审工作小组反馈意见》进行答复；（4）2009年8月10日，质评小组召开质评会议审核通过本项目立项；3-2-4（5）2009年8月10日，本

7、项目经公司批准正式立项。（三）执行过程1、项目执行成员构成保荐代表人：尤凌燕、杨德学项目协办人：魏德俊项目组其他成员：陈海峰、顾庄华、朱剑、潘金亮、邓君、卞加振、程如唐2、进场工作时间项目组于2009年7月23日正式进场开始尽职调查、辅导及制作申报材料。3、尽职调查的主要过程本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，自2009年7月23日至本发行保荐工作报告签署之日对发行人进行了全面尽职调查。对于本次尽职调查，项目组全体成员确认已履行诚实信用、勤勉

8、尽责义务。（1）通过查看发行人历年营业执照、银行开户资料、税务登记证、各类认定证书等基本证照，