佩蒂股份：安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告

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1、安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）二〇一七年五月3-1-2-1-1声明安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人首次公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具发行保荐书。为说明出具发行保荐书过程中的工作情况，本保荐机构现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《发行证券的公司信息披露内容与格式

2、准则第27号—发行保荐书和发行保荐工作报告》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法（2015年修订）》等有关法律、法规的规定，出具本发行保荐工作报告（以下简称“本工作报告”）。本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。3-1-2-1-2目录第一节项目运作流程..........................

3、.....................................................................4一、保荐机构项目审核流程....................................................................................4二、本次发行项目的立项审核主要过程................................................................4三、本次发行项目执行的主要过

4、程........................................................................5四、内部核查部门审核本次发行项目的主要过程..............................................10五、内核委员会对本次发行项目的审核过程......................................................10第二节项目存在问题及其解决情况..............................

5、.......................................12一、立项评估决策机构成员意见及落实情况......................................................12二、项目执行成员尽职调查发现和关注的主要问题及解决情况......................13三、内部核查部门关注的主要问题及具体落实情况..........................................16四、内核委员会讨论的主要问题及具体落实情况.........

6、.....................................19五、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查..........................................20六、对《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》的核查......................................................................................................21七、依据《关于做好首次公开发

7、行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知》对发行人进行的核查..............................................................................33八、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》（证监会公告[2013]46号）要求保荐机构落实的有关情况......42九、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查..............................44十、发行人挂牌期间的规范运作情况

8、..................................................................49十一、对证券服务机构意见的核查情况..............................................................503-1-2-1-3第