华平股份：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 2010-04-06

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1、上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐书招商证券关于上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书一、本次证券发行基本情况(一)保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍1.保荐机构名称招商证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“招商证券”或“本保荐机构”）2.本保荐机构指定保荐代表人情况1）保荐代表人姓名：胡晓和、蒋欣2）保荐代表人保荐业务执业情况胡晓和主要保荐业务执业情况如下：项目名称保荐工作是否处于持续督导期间1．江淮汽车定向增发保荐代表人否2．ST深泰股权分置改革保荐代表人是3.鑫科

2、材料股权分置改革保荐代表人否4.北矿磁材IPO项目保荐代表人否5．深圳浩宁达IPO项目保荐代表人否蒋欣主要保荐业务执业情况如下：项目名称保荐工作是否处于持续督导期间1．天利高新股权分置改革保荐代表人是2．方向光电股权分置改革保荐代表人是3．海翔药业IPO项目保荐代表人否3-1-1-4-1上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐书4．深圳浩宁达IP0项目保荐代表人否3.本次证券发行项目协办人及其项目组成员1）项目协办人及其他项目组成员项目协办人：韩汾泉其他项目组成员：江敬良、何涛、梁伟韬2）项目协办人保荐业务执业

3、情况项目名称工作职责上海华平信息技术股份有限公司IPO并于创业板上市项目协办人深圳浩宁达仪表股份有限公司IPO并于A股上市项目组成员(二)发行人基本情况发行人名称上海华平信息技术股份有限公司注册地点上海市国定路335号注册时间2008年2月25日注册资本人民币3,000万元法定代表人刘焱联系人奚峰伟电话021-55666588业务范围计算机软硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，安全监视报警器材的设计、安装，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。本次证券发行

4、类型首次公开发行并在创业板上市股票种类人民币普通股（A股）每股面值1.00元发行股数及占发行后1,000万股，占发行后总股本的25%总股本的比例上市地点深圳证券交易所(三)保荐机构与发行人之间的关联关系3-1-1-4-2上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐书1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有

5、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。3、保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情形。4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联

6、方不存在相互提供担保或者融资等情形。除上述说明外，本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。3-1-1-4-3上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐书(四)本保荐机构内部审核程序和内核意见1、本保荐机构的内部审核程序第一阶段：项目的立项审查阶段本保荐机构投资银行部之立项决策机构、质量控制部、内核部实施保荐项目的立项审查，是指对所有保荐项目进行事前评估，以保证项目的整体质量，从而达到控制项目风险的目的。第二阶段：项目的管理和质量控制阶段保荐项目执行过程中，质量控制部、内核部适时参与项目的进展过程，以便对项

7、目进行事中的管理和控制，进一步保证和提高项目质量。其中：质量控制部旨在从项目执行的前中期介入，一方面前置风险控制措施，另一方面给予项目技术指导。质量控制部会深入项目现场，适时参加项目进展过程中的业务协调会，以了解项目进展情况，掌握项目中出现的问题，并参与解决方案的制定。内核部是本保荐机构发行承销内核小组的常设执行机构，负责项目立项审查、项目实施的过程控制，视情况参与项目整体方案的制定，并可对项目方案、其他中介机构如会计师、律师等的选择作出建议。第三阶段：项目的内核审查阶段投资银行部实施的项目内核审查制度，是根据中国证监会对保荐机构（主承销商）发

8、行承销业务的内核审查要求而制定的，是对招商证券所有保荐项目进行正式申报前的审3-1-1-4-4上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上