泛海控股：公司债券受托管理事务报告（2013年度）

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1、泛海控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）泛海控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）债券受托管理人1泛海控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）重要声明中信建投证券股份有限公司编制本报告谨对本期债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。2泛海控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）第一章本期公司债券概况一、核准文件及核准规模2009年9月4

2、日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]916号文核准，泛海建设集团股份有限公司（以下简称“泛海建设”）获准发行不超过320,000万元公司债券（以下简称“本期债券”）。2014年4月28日，泛海建设集团股份有限公司更名为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”或“发行人”）。二、债券名称2009年泛海建设集团股份有限公司公司债券，简称“09泛海债”。三、发行规模人民币32亿元。四、票面金额人民币100元。五、发行价格按面值发行。六、债券期限5年。七、还本付息的期限和方式本期公

3、司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年11月13日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010年至2014年间每年的11月13日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为2014年11月13日，到期支付本金及最后一期利息。3泛海控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）八、债券利息本期公司债券票面利率7.20%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。九

4、、担保方式中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）为本期公司债券提供了全额、不可撤销的连带责任保证担保。十、发行时信用级别经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA，评级展望稳定。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行定期或不定期跟踪评级。十一、债券受托管理人中信建投证券股份有限公司。4泛海控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）第二章发行人2013年度经营和财务状况一、发行人基本情况发行

5、人前身为南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司，经深圳市人民政府深府[1989]3号文批准，成立于1989年5月。1991年6月，经深圳市人民政府以深府办复[1991]434号文批准，改组为深圳南油物业发展股份有限公司。1994年5月，经深圳市人民政府以深府函[1994]24号文与深圳市证券管理办公室深证办复[1994]122号文批准，向社会公众发行1300万股人民币普通股（A股）。并于1994年9月12日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后总股本为5200万股，其中境内法人股2730万股，占总股本的

6、52.5%；内部职工股1170万股，占总股本的22.5%；社会公众股1300万股，占总股本的25%。股票简称“深南物A”，股票代码“0046”。1998年10月，经中国证券监督管理委员会批准发起人深圳市南油集团限公司将其持有的占公司总股本52.50%的法人股全部转让给泛海能源投资股份有限公司（原泛海投资股份有限公司、泛海资源投资集团股份有限公司、民生投资集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司）。1999年7月，公司更名为光彩建设股份有限公司，股票简称变更为“光彩建设”。2002年4月，公司更名为光

7、彩建设集团股份有限公司，股票简称不变。2005年9月，泛海能源投资股份有限公司将持有的公司99,004,473股转让给泛海建设控股有限公司，转让后，泛海建设控股有限公司成为公司第一大股东。2005年12月，公司更名为泛海建设集团股份有限公司，股票简称变更为“泛海建设”。2006年3月，公司完成了股权分置改革。2010年2月，中国泛海拟吸收合并泛海建设控股有限公司，泛海建设控股有限公司将持有的公司股份全部过户给中国泛海。过户完成后，中国泛海持有公5泛海控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告（201

8、3年度）司1,678,579,976股股份，占公司总股本的73.67%，成为公司第一大股东。2014年4月，公司更名为泛海控股股份有限公司，股票简称变更为“泛海控股”，股票代码“000046”不变。二、发行人2013年度经营情况公司目前的主要业务为房地产业务、物业管理、物业租赁、消防与安防产品生产和销售，以及建筑设备、建筑装饰材料的购销。公司目前的房地产项目和物业管理、物业租赁业务主要集中在北京、深圳、青岛、武汉、上海、杭州、大连、沈阳、美国洛杉矶等地区。受国家宏观经济运行稳中向好