美好集团：公司债券受托管理事务报告（2013年度）

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1、美好置业集团股份有限公司（注册地址：昆明市国防路129号恒安写字楼五楼）公司债券受托管理事务报告（2013年度）保荐人（主承销商）（注册地址：上海市浦东新区商城路618号）二零一四年五月重要声明国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《名流置业集团股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本

2、报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。1目录第一章本次公司债券概况.............................................................................................................3第二章发行人2013年度经营和财务状况.....

3、..............................................................................6第三章发行人募集资金使用情况...............................................................................................10第四章本次公司债券抵押担保情况......................................................

4、.....................................12第五章债券持有人会议召开情况...............................................................................................14第六章本次公司债券本息偿付情况...........................................................................................15第

5、七章本次公司债券上调票面利率及回售情况………………………………………………16第八章本次公司债券跟踪评级情况..............................................182第一章本次公司债券概况一、核准及发行情况2009年8月13日，名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”、“美好集团”“公司”或“发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，文号为证监许可[2009]784号，获准发行不超过180,000万元公司债券（以下简称“本次债券”）。2009年11月3

6、日至5日，名流置业采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，发行公司债券18亿元。二、债券名称2009年名流置业集团股份有限公司公司债券，简称“09名流债”，现名称变更为“09美好债”，代码“112012”。三、发行规模2009年名流置业股份有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的发行总额为18亿元。四、票面金额本次债券面值100元。五、发行价格按面值平价发行。六、债券期限3本次债券为5年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定在本次债券存续期的

7、第3年末根据市场利率情况上调本次债券后2年的票面利率。发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期第3个付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。七、债券年利率、计息方式和还本付息方式本次债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定为7.05%。除发行人行使利率调整选择权外，债券票面利率在债券存续期限内保持不变；如发行人行使利率调整选

8、择权，届时未被回售的部分债券在存续期限后2年的票面利率将按照调整后新的票面利率确定，并在债券存续期限后2年固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘