鲁西化工：公司债券受托管理事务报告（2013年度）

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1、鲁西化工集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）债券受托管理人：二○一四年五月重要声明申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）编制本报告的内容及信息均来源于鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”、“发行人”或“公司”）对外公布的《鲁西化工集团股份有限公司2013年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申银万国提供的其他材料。申银万国对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

2、者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申银万国所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申银万国证券不承担任何责任。1目录第一章本期公司债券概要.................................3第二章发行人2013年度经营和财务情况....................6第三章发行人募集资金使用情况..........................12第四章本期公司债券担保人资信情况......................13第五章债券持有人会议召开的情况.....................

3、...14第六章发行人证券事务代表的变动情况....................15第七章本期公司债券本息偿付情况........................16第八章本期公司债券跟踪评级情况........................17第九章其他情况........................................182第一章本期公司债券概要一、核准文件及核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]983号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币19亿元。二、债券名称：鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券。三、债

4、券简称及代码：11鲁西债、112030。四、发行规模：人民币19亿元。五、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，平价发行。六、债券期限：7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。七、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。八、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。九、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计

5、息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有3人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。十、债券利率：本期债券票面利率为6.18%，在债券存续期限前5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，

6、未被回售部分债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。十一、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。十二、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向

7、投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。十三、起息日：本期债券自2011年7月6日开始计息，本期债券计息期限内每年的7月6日为该计息年度的起息日。十四、付息日：本期债券存续期间，自2012年起每年7月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后4的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息。十五、担保人及担保方式：本次发行的公司债券由鲁西集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。十六、发行时信用级别及资