浙商证券股份有限公司关于公司2012年非公开发行股票持续督导年度保荐工作报告

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1、浙商证券股份有限公司关于广东锦龙发展股份有限公司2012年非公开发行股票持续督导年度保荐工作报告保荐机构名称：浙商证券股份有限公司被保荐公司简称：锦龙股份保荐代表人姓名：张彧灏联系电话：13925106661保荐代表人姓名：李勇联系电话：13911229086一、保荐工作概述项目工作内容1.公司信息披露审阅情况（1）是否及时审阅公司信息披露文件公司在2013年1月1日至12月31日期间（以下简称“持续督导期”）发布了如下主要公告：（1）2013年1月10日公告《关于重大资产重组进展公告》；（2）2013年1月16日公告《关于重大资产重组延期复牌

2、的公告》；（3）2013年1月23日公告《关于重大资产重组进展公告》；（4）2013年1月30日公告《关于重大资产重组进展公告》；（5）2013年2月6日公告《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；（6）2013年2月20日公告《关于重大资产重组进展公告》；（7）2013年2月27日公告《关于重大资1产重组进展公告》；（8）2013年3月6日公告《关于重大资产重组进展公告》；（9）2013年3月13日公告《关于重大资产重组进展公告》；（10）2013年3月16日公告《拟收购东莞市新世纪科教拓展有限公司持有东莞农村商业银行股份有限公司7,533

3、.46万股股权价值评估说明书》、《独立董事关于收购资产暨关联交易的意见函》、《独立董事关于认可收购资产暨关联交易的函》、《拟收购东莞市新世纪科教拓展有限公司持有东莞农村商业银行股份有限公司7,533.46万股股权价值评估报告书》、《第六届董事会第六次会议决议公告》、《董事会关于收购资产暨关联交易的提示性公告》；（11）2013年3月18日公告《董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》、《第六届董事会第五次（临时）会议决议公告》、《董事会关于重大资产购买信息披露前股票价格未达到《关于规范上市公司信息披露及

4、相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明》、《独立董事关于重大资产购买相关事项的独立意见》、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《广东广大律师事务所关于公司重大资产购买交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让情形的专项法律意见》、《拟收购中山证券有限责任公司股权项目评估技术说明》、《拟收购中山证券有2限责任公司股权项目资产评估报告》、《中山证券有限责任公司2012年度合并报表》、《浙商证券股份有限公司关于公司重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见》、《中山证券有限责任公司审计报告（2012年度）》、《重大资产购买预案

5、》、《重组预案独立财务顾问核查意见表》；（12）2013年3月20日公告《股票交易异常波动公告》；（13）2013年3月30日公告《2012年度独立董事述职报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年年度报告》、《2012年年度审计报告》、《2012年年度报告摘要》、《独立董事对2012年年度报告相关事项的独立意见》、《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《第六届监事会第四次会议决议公告》、《第六届董事会第七次会议决议公告》、《关于对公司募集资金年度存放与使

6、用情况鉴证报告》、《关于对公司内部控制鉴证报告》、《浙商证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》；（14）2013年4月10日公告《2013年第一季度业绩预告公告》；（15）2013年4月13日公告《浙商证券股份有限公司关于公司2012年非公开发行股票持续督导年度保荐工作报告》；（16）2013年4月16日公告《2013年第一季度报告全文》、《2013年第一季度报告正3文》；（17）2013年4月18日公告《关于重大资产重组进展公告》；（18）2013年5月8日公告《重大资产购买报告书（草案）》、《关于重大资产重

7、组的一般风险提示公告》、《浙商证券股份有限公司关于公司重大资产购买之独立财务顾问报告》、《广东广大律师事务所关于公司重大资产购买的法律意见书》、《广东广大律师事务所关于公司重大资产购买交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让情形的专项法律意见》、《关于本次重大资产重组资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让的情形的说明》、《关于本次重大资产购买无法提供盈利预测报告的原因的说明》、《独立董事关于重大资产购买相关事项的独立意见》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》、《董事会关于重大资产购

8、买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》、《第六届董事会第九次会议决议公告》、《2013年第一次临时股东大会议案》、《重组报告书