crm信息管理系统使用规则

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1、CRM信息管理系统使用规则好美特CRM系统是基于公司业务多点开展的情况下开发的员工信息管理系统。其设计原则是:适应公司业务管理模式便于公司员工与经理,总经理之间的交流强调客户历史信息的保存和延续性;根据岗位、区域进行授权以实现信息分级共享 好美特CRM系统采用Mysql数据库,开发工具为PHP环境下的编程工具。由于采用集中式独立服务器管理,并采取了分库、授权限制和实时监控的使用模式,使得数据安全性问题有了较高的保障。好美特CRM系统由以下功能模块组成:1.公司规章制度管理2.客户信息管理3.工作日志管理4.系统管理一、系统登陆管理在每个新员工进来时,公司会

2、给新员工分配一个登陆帐号与初始密码,因系统目前是由好美特电子(广州)有限公司与好美特文化传播有限公司共一个系统,系统中实现的分库管理。员工登陆时需选择对应的行业,也就是选择相应的公司。验证码的功能是为了防止非法攻击,应系统是对外开放的,我们可以在任何上网的地方登陆系统,因此我们在方便自己的同时,安全性是必不可少的。二、密码的安全与修改状态栏会显示当前用户的名字与对应的职位。管理员会针对相对应的职称分配相当的系统权限。右上角的工具栏可以进行数字计算,历史留言的查看与新留言的发送,还可以修改密码。为了保证数据的安全,我们设定了更改新密码时一定要输入旧的密码。三

3、、客户资料的添加与管理系统在开发时遵循了一个持续性的原则,也就是我们允许多个业务员拜访同一个客户,也保证了业务人员离职后工作的持续问题。但同时也带来了不少的限制。业务人员在添加客访日志的前提是先要在系统中录入客户基本资料。这对于新客户来说是有些麻烦的。同时也会让新手不知如何适从。我们可以点击左边,进入客户管理,再点击进入新客户资料的录入界面,也可以在点击客户不存在,进入新客户资料录入界面。所有打*的为必填项目,其它的为选填项目。在添加客户前,请在请在最上面的检测框里检查系统中有无重复的客户名称。录入界面:列表界面灰色部分为人员离职的客户灰色部分客户的处理:

4、人员离职后需要对现有客户进行再分配。因此需要先执行客户放弃。提交后维护人将变成新的指定的维护人。查看客户详细资料打红圈的部分是修改资料与添加新联系人的链接。以往联系人与信息查看:四、工作日志的添加与管理点击左边的链接进入到日志系统模块,然后点击开始添加工作日志:列表界面红色名字为已离职人员日志。日志的删除只能删除七天以内未回复的本人日志,有系统管理员权限的除外。客访日志的添加与管理点击左边的进入到客访日志模块。然后点击开始添加客访日志。如果是以前有拜访过的客户或已经登入到系统中的客户,只需要在上面选择相对应的客户名称,正常情况下,同时会在拜访人的列表中出现

5、对应的拜访人,如有多个时可进行选择。如果不存在客户列表,则需要先添加客户资料,再来写客访日志。

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