crm信息管理系统使用规则

《crm信息管理系统使用规则》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、CRM信息管理系统使用规则好美特CRM系统是基于公司业务多点开展的情况下开发的员工信息管理系统。其设计原则是：适应公司业务管理模式便于公司员工与经理，总经理之间的交流强调客户历史信息的保存和延续性；根据岗位、区域进行授权以实现信息分级共享　好美特CRM系统采用Mysql数据库，开发工具为PHP环境下的编程工具。由于采用集中式独立服务器管理，并采取了分库、授权限制和实时监控的使用模式，使得数据安全性问题有了较高的保障。好美特CRM系统由以下功能模块组成：1．公司规章制度管理2．客户信息管理3．工作日志管理4．系统管理一

2、、系统登陆管理在每个新员工进来时，公司会给新员工分配一个登陆帐号与初始密码，因系统目前是由好美特电子（广州）有限公司与好美特文化传播有限公司共一个系统，系统中实现的分库管理。员工登陆时需选择对应的行业，也就是选择相应的公司。验证码的功能是为了防止非法攻击，应系统是对外开放的，我们可以在任何上网的地方登陆系统，因此我们在方便自己的同时，安全性是必不可少的。二、密码的安全与修改状态栏会显示当前用户的名字与对应的职位。管理员会针对相对应的职称分配相当的系统权限。右上角的工具栏可以进行数字计算，历史留言的查看与新留言的发送，

3、还可以修改密码。为了保证数据的安全，我们设定了更改新密码时一定要输入旧的密码。三、客户资料的添加与管理系统在开发时遵循了一个持续性的原则，也就是我们允许多个业务员拜访同一个客户，也保证了业务人员离职后工作的持续问题。但同时也带来了不少的限制。业务人员在添加客访日志的前提是先要在系统中录入客户基本资料。这对于新客户来说是有些麻烦的。同时也会让新手不知如何适从。我们可以点击左边，进入客户管理，再点击进入新客户资料的录入界面，也可以在点击客户不存在，进入新客户资料录入界面。所有打*的为必填项目，其它的为选填项目。在添加客户

4、前，请在请在最上面的检测框里检查系统中有无重复的客户名称。录入界面：列表界面灰色部分为人员离职的客户灰色部分客户的处理：人员离职后需要对现有客户进行再分配。因此需要先执行客户放弃。提交后维护人将变成新的指定的维护人。查看客户详细资料打红圈的部分是修改资料与添加新联系人的链接。以往联系人与信息查看：四、工作日志的添加与管理点击左边的链接进入到日志系统模块，然后点击开始添加工作日志：列表界面红色名字为已离职人员日志。日志的删除只能删除七天以内未回复的本人日志，有系统管理员权限的除外。客访日志的添加与管理点击左边的进入到客

5、访日志模块。然后点击开始添加客访日志。如果是以前有拜访过的客户或已经登入到系统中的客户，只需要在上面选择相对应的客户名称，正常情况下，同时会在拜访人的列表中出现对应的拜访人，如有多个时可进行选择。如果不存在客户列表，则需要先添加客户资料，再来写客访日志。