crm系统使用规范

《crm系统使用规范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、-中亿启航数码科技（北京）有限公司CRM系统使用规范手册2012年8月8号---目录一：目的4二：规范模块41：公司平台41.1工作报告41.1.1：周报填写要求41.1.2：月报填写要求41.1.3：半年结总填写要求41.1.4：年终总结填写要求42：事件目标42.1主题格式42.2出差任务完成填写行动规范53：客户管理53.1新增客户填写要求53.1.1：对无效客户处理办法53.1.2：重复客户处理办法53.1.3：重复客户审请归属权办法53.1.4：恶意或强行填写系统中已有客户处理办法53.2客户分类53.2.1：直接客户定义63.2.2：分销商客户定义63.2.3：CRM系统填写客户主

2、分类要求63.2.4：公司或单位简介填写要求63.3关联日程填写规范73.3.1：关联日程定义73.3.2：关联日程填写规范要求73.3.3：模板调用方法73.3.4：填写规则如下73.3.5：填写的关联日程前后记录要求73.4主分类客户数量及联络频次要求73.4.1：直销客户：73.4.2：分销商客户73.5客户联络记录质量及绩效考核要求：73.5.1：与客户沟通记录要求73.5.2：填写客户信息要求73.5.3：客户信息检验步骤73.5.4：填写客户信息的质量考核关注点73.5.5：对团队管理层考核83.5.6：考核依据83.5.7：考核成绩公布方法83.5.8：考核范围8---4：销售管

3、理84.1建立跟单要求84.1.1：跟单84.1.2：跟单0-10阶段定义84.1.3：跟单主分类84.2新建跟单94.2.1：新建跟单要求94.2.2：跟单意向填写94.3.3：跟单产品94.4.4：跟单详情要求94.3进展记录94.3.1：进展记录定义94.3.2：进展记录填写要求94.3.3：进展记录填写内容提纲94.3.4：预计成交日期94.3.5：跟单更新要求94.3.6：填写进展前后记录要求105：服务管理105.1：保内维修服务105.2：保外维修服务105.3：初使安装105.4：在线支持105.5：回访服务105.6：培训服务105.7填写要求105.7.1：服务主题105.

4、7.2：服务状态105.7.3：服务主分类105.7.4：选择服务客户105.7.5：描述，响应时间105.7.6：服务内容105.7.7：服务产品105.7.8：完成时间105.7.9：服务提醒105.8服务查询、统计、排名105.8.1：服务查询统计105.8.2：服务排名106：流程管理106.1费用管理中我的费用填写规范10---CRM系统使用规范一：目的1：使用CRM系统更流畅，更合理，更省时2：提高工作效率，使CRM真正的为公司服务，为使用的每个员工服务。3：标准化，统一化。二：规范模块1：公司平台1.1工作报告周报、月报（CRM系统中人力资源表格提供相应报告模版）1.1.1：周报

5、填写要求附件文件名：XX年第X周工作周报—姓名周报主题：XX年第X周工作周报—姓名内容格式：上级主管称呼XX年第X周工作周报，详情见附件。谢谢！汇报人姓名1.1.2：月报填写要求附件文件名：XX年X月工作月报—姓名月报主题：XX年X月工作月报—姓名内容格式：上级主管称呼XX年X月工作月报，详情见附件。谢谢！汇报人姓名1.1.3：半年结总填写要求附件文件名：XX年半年工作总结—姓名结主题：XX年半年工作总结—姓名内容格式：上级主管称呼XX年半年工作总结，详情见附件。谢谢！汇报人姓名1.1.4：年终总结填写要求附件文件名：XX年年终总结—姓名总结主题：XX年年终总结—姓名内容格式：上级主管称呼XX

6、年年终总结，详情见附件。谢谢！汇报人姓名2：事件目标2.1主题格式主题：XX年XX月XX日-地区-出差计划—姓名---内容：使用系统出差计划模版2.2出差任务完成填写行动规范主题：出差报告+姓名行动时间：将开始时间和结束时间调整为行动的执行时间内容：A：目的？B：结果？C：下一步计划？(简要说明一下步要做的事项即可)3：客户管理3.1新增客户填写要求客户名称要求填写全称，不允许填写简称，不允许附加与公司称名无关字符，不允许填写系统已有客户信息，否则按无效客户处理。例1：新增客户是友好科技客户名称应填写：北京友好创达科技有限公司，其它情况无效例2：新增客户是北京友好创达科技有限公司，有多个分公司

7、或办事处客户名称应填写：北京友好创达科技有限公XXX分公司或办事处，其它情况无效例3：新增客户是中国石油，名下有多个公司或机构客户名称应填写：中国石油XXX公司或机构，其它情况无效3.1.1：对无效客户处理办法按照CRM系统考核要求对创建人进行相应的考核处理，同时对无效客户进行删除。3.1.2：重复客户处理办法CRM系统中已有客户，在填写时客户名称下方会有同名客户提示，系统会提示此客户名称，客户代