资源描述：
《【5A文】采矿融资及收购.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、MiningFinanceandAcquisitions采矿融资及收购GatewaytotheworldfortheChinaMiningindustryPDAC2009Seminar打开中国矿业的海外之门PDAC2009专题讲座1.Hello!大家好！欢迎参加加拿大及PDAC2009专题讲座我们希望本讲座能为大家提供实用的资料RazielZismanrzisman@fasken.comGregHoYuenghoyuen@fasken.comKrisztianTothktoth@fasken.com2.Discla
2、imer免责声明谨此声明，本讲座提供的资料，不应被视为法律意见•法铭德律师事务所是全球领先的国际商业法律及诉讼律师事务所之一•在加拿大,英国及南非均设有办事处,拥有超过650名律师•我们凭着卓越的国际经验,跨领域,尤其是在采矿业方面的专长,对客户的诚信及专业操守,为我们赢得多项业界中崇高的奖项3.FaskenMartineau:AnOverview法铭德律师事务所：概览•法铭德律师事务所环球矿务组,是由分布在加拿大,英国及南非超过50名律师组成,他们在采矿业中所表现的专业才能,获得世界公认•我们不限于代表矿务公司,
3、亦为金融机构及投资者,以至政府,工业服务行业,以及其它参与采矿及与采矿活动有关的公司提供服务4.FaskenMartineau’sGlobalMiningGroup法铭德律师事务所环球矿务组5.GlobalMiningGroup(Cont.)环球矿务组(续)•本环球矿务组连续赢得《法律界名录》2005,2006,2007及2008矿务法律事务所年度大奖,成就无人能及•我们是唯一在多伦多,温哥华,伦敦及若翰内斯堡等主要矿务融资中心设有办事处的律师事务所6.RecentRepresentativeEngagements
4、最近期具代表性的项目•••SkyeResources及HudBayMinerals,总值加幣4600万元的企业合并(2008年8月)UraniumOne总值加幣2700万元的融资,以及与日本财团建立策略性关系(2009年2月)成功保卫GoldReserveInc.免被RusoroMiningLtd.敌意收购(2009年2月)7.AccessingCanadianCapitalMarkets进军加拿大资本市场资金筹集可以透过以下方式：(1)向合资格的投资者私人配售证劵；或(2)通过招股书公开发行证劵8.Private
5、Placements私人配售•如果在法律上的特定豁免适用,私有公司或上市公司,可以无须通过招股书在加拿大进行私人证券配售•主要的豁免包括配售证券予「特定投资者」(即机构投资者及高资产净值人士),及现金购买价$150,000在以上的交易9.PrivatePlacements(cont.)私人配售(续)•外国公司通常会向未来投资者提供一份「私人配售备忘录」介绍该公司及其集资资料•如果该私人配售备忘录是构成一份「集资出售备忘录」,该文件必须包括法定的披露资料•若该公司不是一间在加拿大的「上市公司」（即在加拿大证券交易所上
6、市的公司),该公司以私人配售方式出售的股票,一般是不可以在加拿大作自由卖买•但是,若加拿大居民在某等别的证劵中构成少于全体股东人数10%以下,并同时持有该等别等别已发行证劵不超过10%,该等别的证券一般是可以透过海外市场再出售10.PrivatePlacements(cont.)私人配售(续)•如果该公司是一间在加拿大的「上市公司」,以私人配售方式出售的股票,一般都要从出售日期起暂援交易四个月零一天•一般而言,私人配售不会令一间非加拿大上市公司受限于加拿大的法定披露要求,以及相关责任。11.PrivatePlace
7、ments(cont.)私人配售(续)12.PublicOfferings公开上市•公司可以透过向未来投资者准备及发行一份「招股书」,在加拿大向公众出售证券,该招股书须提供有关该证劵的所有重要实情作全面性的,真实的及简明的披露•招股书需提交给位于证券销售省份的证券监管机构审核13.PublicOfferings(cont.)公开上市(续)•一间将要在加拿大以招股书形式出售证券的矿务公司必须：••)••顾用一名加拿大证券包销商或代理整理其财务报表以符合加拿大公认会计原则(GAAP)(IFRS除外提交一份NI43-10
8、1专业报告(该报告也适用于私人配售)遵守常设持续披露、证明及公司管治、拉票及有关责任14.CapitalPoolCompanies(“CPCs”)资本汇集公司(“CPCs”)•CPCs是在TSX创业证券交易所上市的空壳公司(即没有活跃生意营运的上市公司)•CPCs唯一的资产是现金(最高达至200万元),CPCs将在一系列法定步骤下,将该现金用作寻找,评估及收
