2011年度非公开发行股票预案.pdf

《2011年度非公开发行股票预案.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、河南神火煤电股份有限公司2011年非公开发行股票预案（董事会第五届十次会议审议修订）股票代码000933股票简称神火股份公告编号：2012-002河南神火煤电股份有限公司2011年度非公开发行股票预案（2012年1月董事会第五届十次会议审议修订）二〇一二年一月河南神火煤电股份有限公司2011年非公开发行股票预案（董事会第五届十次会议审议修订）公司声明一、河南神火煤电股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、

2、本预案是神火股份董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，可咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述拟实施非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1河南神火煤电股份有限公司2011年非公开发行股票预案（董事会第五届十次会议审议修订）重要提示1、河南神火煤电股份有限公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司2011年第五届董事会第四次会议、2011年第二次临时股东大会和2012年第五届董事会第十次

3、会议审议通过。2、本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。3、本次拟发行股票数量不超过23,300万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由公司董事会根据股东大会授权，结合实际情况与保荐人（主承销商）在上述范围内协商确定。4、本次非公开发行股票的发行价格不低于河南神火煤电股

4、份有限公司2012年董事会第五届十次会议决议公告日2012年1月12日（定价基准日）前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于8.32元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。具体发行价格将在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据中国证券监督管理委员会相关规定及发行对象申购报价情况，与保荐人（主承销商）协商确定。5、本次非公开发行募集资金拟投资以下项目：（1）煤炭资源整合项目，其中：①向全资子公司许昌神火矿业集团有限公司增资，用于向郑州神火矿业投资有限公司增资

5、和收购许昌矿区21家小煤矿经营性资产（含采矿权）的部分份额；②向子公司郑州神火矿业投资有限公司增资，用于收购郑州矿区7家小煤矿经营性资产（含采矿权）的部分份额。（2）购置井下紧急避险设备（可移动式救生舱）项目；（3）补充流动资金。2河南神火煤电股份有限公司2011年非公开发行股票预案（董事会第五届十次会议审议修订）6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行相关事项尚需获得国有资产监督管理部门的批准、公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会的核准。3河南神火煤电股份有限公司2011年非公开发行股票预案（董事会第五届十次会议审议修订）目录第一节释义......................

6、.........................................................................................6第二节本次非公开发行股票方案概要...................................................................9一、本次发行的背景和目的.................................................................................9二、发行对象及其与公司的关系.................

7、......................................................12三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期...................................13四、募集资金投向..................................................................................