市场调研模版-郑州

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郑州微金融市场调研报告2013年3月第六页共六页 一、前言郑州，河南省重要中心城市，地处中华腹地，九州之中，位于河南省中部偏北。是中国八大古都之一，中原地区大都会。郑州素有“中国铁路心脏”和“中国交通十字路口”之誉，中国中东部现代化中心城市和国家综合交通枢纽，全国唯一的郑州航空港经济综合实验区，和国家级战略“中原经济区”的中心城市。现辖6区4县级市1县，全市总面积7446.2平方公里，其中市区面积1010.3平方公里，市区建成区面积354.7平方公里。郑州是中原经济区中心城市、全国文明城市、中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家卫生城市，中华人文始祖轩辕黄帝故里，夏商都邑，河南省政治、经济、金融、交通、教育、科研、文化中心。郑州是国家服务业综合改革试点城市，现代物流、会展、文化旅游、服务外包等现代服务业发展迅速，是中部地区最大的物资集散地。其中郑州商品交易所是三大全国性期货交易所之一，也是我国第一家期货交易所。郑州新郑综合保税区是中部地区第一家综合保税区。郑州有汽车、装备制造、煤电铝、食品、纺织服装、电子信息等六大优势产业。氧化铝产量占全国总产量50%，冷冻食品占全国市场份额的40%以上，拥有亚洲最大、最先进的大中型客车生产企业。二、郑州市商业圈分析1、二七商圈——城市形象门户商圈二七商圈位于郑州市的心脏位置，集中了大大小小的商业项目十多个，包括金博大、北京华联、郑州华联、郑州百货大楼、亚细亚、天然商厦、商城大厦、友谊商厦、丹尼斯百货、德化步行街等等，商业氛围浓厚。涵盖了传统百货、超市零售、商业步行街、批发等形态。2、火车站商圈——批发集散地第六页共六页 与其它省市火车站商圈相类似，郑州火车站商圈也形成了具有火车站特色的大型批发市场。郑州火车站商圈的繁荣除了与历史商业气氛的积淀之外，也不能不说是利用了郑州火车站是亚洲最大的火车站这一优势，这儿汇集了南来北往的物流。火车站北侧的郑州长途客运站也担负了同样的责任。目前主要经营的服装、小商品批发市场汇集地，共聚集了数以万计的服装、小商品商家等。1、紫荆山商圈——政治气氛、行政区域紫荆山商圈由于地处郑州的行政区，河南省委、省政府、省政协、省公安厅、省司法厅以及检察院等政府办公，其政治、文化教育的气氛浓重。而该区域的商业项目也以服务政府机关或以此为主要消费目的客户。区域内以公务员为主的居住人群消费力强劲，05年紫荆山百货的开业，加速了新商圈的形成，并给该区域商圈发展模式起了一个好的示范作用，那就是，以前瞻性的眼光，统一、集中规划出高品质的、功能互补的商业物业集群，形成真正匹配郑州未来新行政区、居住区的优良商圈。2、碧沙岗商圈——西区生活集中区碧沙岗商圈是随着郑州城市整体东扩后，更多承担的是西区居民日常生活集散地的功能，没有过多激烈的竞争。以永乐电器、百信鞋业等几个大型商场所组成的碧沙岗商圈，形成了自然的服务区域居民的商圈.3、郑州龙湖商业圈——新区商圈形成随着郑州新东区轮廓逐渐清晰，该区域的房地产得到了飞速发展，大型住宅片区已规模初具，区域内以即将搬迁的政府公务员为主的居住人群消费力强劲，各商品房价处于潜力发展阶段，随着大型商业企业的进驻及安营，给该区域商圈发展模式起了一个好的示范作用。郑州市在《郑州市城市总体规划》、《郑东新区总体规划》和《郑州市商贸城建设总体规划》中，制定了2003至2020年郑州市市区零售商业网点建设发展纲要。规划三个市级商业中心，其中，龙湖商业中心是三个市级商业中心之一，是郑州建设商贸城重点建设的区域。规模25万平方米的宝龙城市广场便是该商业中心的代表之一，该项目是集购物、休闲、餐饮、娱乐、旅游、写字楼、酒店式公寓于一体的大型综合项目，突破了原有郑州老商业中心的商业经营模式以及提供的消费购物环境。未来的郑州龙湖商业圈将会以前瞻性的眼光，统一、集中规划出高品质的、功能互补的商业物业集群，形成真正匹配郑州未来新行政区、居住区的优良商圈。4、郑东新区商业圈——新区兴起郑东新区位于河南省省会郑州市区东部是郑州市委、市政府根据国务院批准的郑州市城市总体规划。该区以迁建的原郑州机场为起步区以国家经济技术开发区为基础西起老107国道东至京珠高速公路南自机场高速公路北至连霍高速公路远期规划总面积约150平方公里相当于目前郑州市已建成市区的规模建成区面积132平方公里市区常住人口260余万人将在未来20——30年内建成。郑东新区开发建设作为河南省加快城市化进程的龙头项目已被河南省政府作为重点工程列入日常工作。CBD是郑州市的中央商务区也是郑东新区的核心区规划面积约3.45平方公里是由两环60栋高层建筑组成的环形城市内环建筑高80米外环建筑高120米第六页共六页 两环之间是繁华、舒适的商业步行街和24小时不夜城。环形建筑群中间布置有国际会展中心、河南省艺术中心和高达280米的会展宾馆等标志性建筑。随着城市功能的逐步完善金融、保险、会展物流、文化及商业服务业项目纷纷入驻东区产业呈现多元化发展趋势。一是金融保险、总部经济初具规模。二是房地产业快速发展。三是会展物流业水平不断提高。四是文化产业基础扎实。东区“五年成规模”目标任务的全面完成各种配套设施建设的逐步完善东区人气聚集快速增长入住人口总数已突破24万。完善的配套设施优美的环境使东区知名度、美誉度大幅提高。三、郑州市小额信贷同业信息公司名字平安(信安易贷)宜信融易宝中安信业信尔富产品名称平安员工贷、薪金贷、业主贷、私营业主贷精英贷、薪新贷、薪新易楼贷、助业易楼贷、助业贷、宜车贷薪+贷、普+贷、商+贷薪贷、生意贷创业贷、工薪贷、助业贷、月利息银行年利息8.96%1.89%--2.53%1.88%--2.88%2.5%1.94%-2.58%月管理费保费信息0.9%-1.9%放款手续费0002%-3%0提前还款手续费1.光大3-6个月一次性3%，6-12%个月一次性2%，12个月以上一次性1%；2.农行均为一次性1%以合同为准以合同为准以合同为准以合同为准调研考察费00000产品额度1-15万1-100万1-50万1-30万1-30万产品期限(期)12/24/3612/24/36/486/12/18/2412/24/36成立时间及目前几家门店2009年03月份成立，现有6家门店2010年06月成立，现有1家门店2012年06月份成立，现有1家门店2010年10月份成立，现有1家门店2011年10月份成立，现有1家门店月均总销售业绩郑州市约4000万郑州市约2500万郑州市约700万郑州市约400万郑州市约550万员工人数现有6个门店，21个团队，约240名业务员现有1个门店，14个团队，约200名业务员现有1个门店，4个团队，约40名业务员现有一个门店，4个团队，约25人现有一个门店，6个团队，约80人薪资业务员底薪800-1500+提成3.2%--3.7%；主任底薪1800+提成（业务员提成的10%-18%）业务员底薪1400-1700+提成2.0%-2.08%；主任底薪2500+提成3.0%-3.5%业务员底薪1500+提成3.0%-5.0%；主任底薪2500+提成（业务员提成10%1-18.5%）业务员底薪1500-1800+补助500+提成0.3%或者1.3%；主任底薪2500+补助600+奖金（达标率100%，奖2500元）业务员底薪1200-2000+提成1.0%-3%；第六页共六页 备注a.平安易贷50%是业主贷，30%是薪金贷，20%私营业主贷；b.平安在河南省内地级城市网点分布：焦作市区3家门店9个团队，月均业绩1500万；洛阳市区4家门店12个团队，月均总业绩2000万；许昌市区1家门店3个团队，月均业绩500万，预计过完年第二家店将会开业。a.宜信50%是薪新贷，20%是易楼贷，30%是精英贷+助业贷+宜车贷；b.宜信洛阳一家门店，4个团队，约50个业务员，月总业绩700万，开封一家门店筹备中，计划设4-8团队，目前无业绩。a.融易宝50%是普+贷，40%是商+贷，10%是薪+贷；b.融易宝近期在河南省境内暂时没有扩张动作。a.中安信业80%是生意贷，20%是薪贷；b郑州市近期无扩张计划，2013年4月份将会在洛阳市开业。a.信儿富60%是生意贷，40%是工薪贷+创业贷；b信尔富在洛阳市有一家店，4个团队，约50名业务员，月总业绩400多万。郑州市内近期无扩张计划。附：据了解，友信、信用宝已经近期刚刚开业。另有，中兴微贷、证大速贷、融通汇信等将于上半年陆续筹备开业。四、市场分析目前郑州市场上专业经营小额信贷业务的公司大概有7、8家，以上5家公司从公司规模、知名度、业绩量上尤为突出。5家公司月均总放款量达8000多万，旺季总放款量可突破1个亿。市场之庞大，竞争之成熟，空间无限…..据我了解，郑州市场上融资产品缺乏，从而导致大量优质客户融资难，融资成本高，而这类客户恰恰应该是我们的目标客户。如：全款房抵押：目前郑州市场上的小额信贷公司几乎都没有全款房抵押贷款，而由于银行门槛高，民间融资成本高，大批全款房客户只能选择去担保公司，月综合费用2.5%以上。年底期间由于市场资金紧张，客户甚至要承担月息3.0%左右的融资成本。中小型企业贷款：郑州市小额信贷公司中只有个别几家公司在做，通常额度上只能给到10万-20万，客户需求得不到满足。针对经营稳定、企业信用好、企业负债率较低、还款来源清晰的优质中小型企业客户可提高对其贷款额度至30万-50万，甚至100万。公务员贷款：公务员、教师、医生等条件优越人群可提供低利息，高额度贷款。针对这几种情况，如果我们能够有一个月息2.0%-2.5%左右的贷款产品，将会有非常大的市场竞争力。如能尽量满足客户额度意愿，也是在降低风险，同时保障了公司的收益。第六页共六页 五、团队建设与销售计划由于竞争日益激烈，把握时机将是制胜的关键。在中兴微贷和证大速贷到来之前，我们应筹备好50人左右的成熟销售团队。公司成立前期，70%可从同业人员挑选，30%可选择新人，后期用人比例可以慢慢平衡。在团队培养上面，更应该注重人性化管理，成熟的激励制度。竞争激烈的市场，留住人才就是在提高市场竞争力。全年销售计划月份门店数团队数业务员数放款额备注11家3个30人300万第一季度第1家店开业；地址位于郑州市区内。21家3个30人300万31家4个40人400万一季度（合计）1家4个40人1000万41家4个40人400万第二季度维持1家店；地址位于郑州市区内。51家4个40人500万61家4个40人600万二季度（合计）1家4个40人1500万72家7个70人600万第三季度第2家门店开业；地址位于郑州市区内。82家7个70人700万92家8个80人900万三季度（合计）2家8个80人2200万103家11个110人1100万第四季度第3家门店开业；地址位于洛阳市区内。113家11个110人1200万123家12个120人1400万四季度（合计）3家12个120人3700万全年合计3家12个120人8400万第六页共六页