顺络电子2010年度非公开发行股票预案 2010-10-22.pdf

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1、深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票预案证券代码：002138证券简称：顺络电子深圳顺络电子股份有限公司2010年度非公开发行股票预案二〇一○年十月二十日0深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票预案发行人声明深圳顺络电子股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。深圳顺络电子股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反

2、的声明均属不实陈述。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票预案重要提示1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第十五次会议审议通过。2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者

3、、信托公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者，证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规的规定。3、本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过3,000万股（含3,000万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。4、公司本次非

4、公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日（2010年5月11日）。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即16.87元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证券监督管理委员会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。5、公司本次非公开发行拟募集资金总额不

5、超过43,000万元，扣除发行费用后拟投资如下项目：片式电感器扩产项目、低温共烧陶瓷（LTCC）扩产项目、研发中心扩建项目。6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。2深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票预案释义在本预案中，除非另有特别说明，下列词语之特定含义如下：本公司、公司、发行人、顺指深圳顺络电子股份有限公司络电子本次发行、本次非公开发行指顺络电子本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为定价基准日指本次非公开发行董事会决议公告日

6、本预案指顺络电子2010年度非公开发行股票预案中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元3深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票预案第一节本次非公开发行股票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行是公司在当前宏观经济企稳向好，电子元器件产业复苏明显，市场需求快速增加的背景下开始实施的，是公司扩展业务规模，满足市场需求，提高自身竞争力，保持市场领先地位的战略举措。1、在全球经济逐步复苏的带动下，电子元器件产业强劲复苏，根据2009年日本产业信息调查会的《电感、变

7、压器市场报告》的资料显示，2009年全球电感市场数量和金额分别为5,278亿只和5,485亿日元（398.21亿人民币），预计2013年全球电感市场数量和金额将分别达到11,087亿只和7,895亿日元（573.18亿人民币），2009年至2013年全球电感市场数量和金额的平均年增长率分别为20.39%和9.53%。随着公司下游产业通讯、消费电子、计算机、汽车电子等领域的快速恢复和发展，公司产品的市场需求大幅增加。2009年度，公司实现主营业务收入3.26亿元，比上年同期增加29.85%，归属于上

8、市公司股东的净利润6,145.45万元，比上年同期增加45.56%。2010年一季度，公司各项业务继续保持持续发展的趋势，归属于母公司所有者的净利润为2,066.99万元，与上年同期相比增长71.58%。随着公司产品品种的增加和生产规模扩大，公司将继续积极开拓新的市场应用领域。公司产品在新能源、智能化、汽车电子、工业自动化、医疗器械、安防器材、军品领域及其他新兴产业领域都有着广阔市场前景。在此背景下，根据公司现有主业的发展需要，公司拟通过本次非公开发行，筹集相应资金，扩大产品生产规