柳工非公开发行A股股票预案 2010-08-20.pdf

《柳工非公开发行A股股票预案 2010-08-20.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、股票简称：柳工股票代码：000528广西柳工机械股份有限公司GuangxiLiugongMachineryCo.,Ltd.（住所：广西壮族自治区柳州市柳太路1号）非公开发行A股股票预案2010年8月广西柳工机械股份有限公司非公开发行A股股票预案发行人声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股

2、票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。i广西柳工机械股份有限公司非公开发行A股股票预案特别提示1、柳工非公开发行A股股票方案已经公司董事会第六届四次会议审议通过，尚需经广西区国资委批复、公司股东大会批准以及中国证监会核准。2、本次非公开发行A股股票的发行

3、对象为不超过十名特定投资者，包括柳工集团，以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）以及其他法人投资者和自然人等。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。除柳工集团外的发行对象由柳工董事会和保荐人（主承销商）在获得本次非公开发行A股股票的核准文件后，根据中国证监会相关规定及投资者申购报价情况，按照价格优先等原则以竞价方式确定。所有投资者均以现金认购本次发行的A股股票。本次发行后，

4、本公司的实际控制人不会发生变化。3、本次非公开发行A股股票的数量不超过1.50亿股。在上述范围内，将提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定最终的发行数量。如本公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行数量区间将相应调整。4、本次非公开发行A股股票的定价基准日为本公司董事会第六届四次会议决议公告日，即2010年8月20日。截至2010年8月19日，柳工A股股票前ii广西柳工机

5、械股份有限公司非公开发行A股股票预案20日均价为22.89元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行价格拟不低于20.61元/股，即不低于定价基准日前20个交易日柳工A股股票交易均价的90%。如柳工A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行底价将相应调整。在前述发行底价基础上，最终发行价格由柳工董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他

6、规范性文件的规定及投资者申购报价情况与保荐人（主承销商）协商确定。柳工集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。5、根据相关法规要求，特定投资者通过本次非公开发行认购的柳工股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。柳工集团作为本公司控股股东认购的本次非公开发行的柳工股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。iii广西柳工机械股份有限公司非公开发行A股股票预案目录释义.....................................................

7、...........................................................................1第一节本次非公开发行股票方案概要.....................................................................4一、本次非公开发行的背景和目的.....................................................................4二、发行对象及其与公司

8、的关系.......................................................................10三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期...................................11四、募集资金投向..................................................