南洋股份非公开发行A股股票预案 2010-02-09.pdf

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1、广东南洋电缆集团股份有限公司（广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号）非公开发行A股股票预案二零一零年二月1特别提示1、本次股票发行的发行对象为控股股东郑钟南先生、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名的特定对象。发行对象应符合法律、法规的规定。2、公司的控股股东郑钟南认购的股份数量为公司本次非公开发行股份总量的10%。3、本次非公开发行股票数量为不超过5,500万股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期

2、间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公1告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于【14.38】元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司2009年第三次临时股东大会审议批准并报中国证监会核准。1定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。由于公司于2009年10月21日实施分红派

3、息（经2009年第二次临时股东大会审议通过），向全体股东每10股派3元（含税），2009年9月18日至10月20日，股票交易总额作相应调整。2目录目录..............................................................................................................................3第一节释义...........................................................................

4、................................4第二节发行概况.......................................................................................................5一、发行人基本情况............................................................................................5二、发行背景和目的...........................

5、.................................................................5三、发行方案概要................................................................................................7四、本次发行是否构成关联交易........................................................................9五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....

6、...............................................9六、发行的审批程序............................................................................................9七、控股股东基本情况及股份认购合同摘要..................................................10第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.......................................

7、..11第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................17一、本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构以及高级管理人员的影响......................................................................................................................17二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响..........................18三、公司与控股股

8、东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业