方圆支承非公开发行A股股票预案 2010-02-26.pdf

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1、非公开发行预案证券代码：002147证券简称：方圆支承马鞍山方圆回转支承股份有限公司MaanshanFangyuanSlewingRingCompanyLimited（安徽省马鞍山市慈湖化工路）非公开发行A股股票预案二○一○年二月0非公开发行预案发行人声明1、马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“发行人”、“方圆支承”或“公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行

2、负责。3、本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”或“预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1非公开发行预案重要提示1、方圆支承本次非公开发行相关事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。2、本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金、

3、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过十名的特定投资者。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日（2010年2月26日）。发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.10元/股。具体发行价格将提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权、除息处理。4、本次发行后，

4、公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票数量上限不超过4,000万股（含4,000万股），下限不少于2,500万股（含2,500万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量可根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。5、本次非公开发行尚需公司股东大会审议并经中国证监会核准后方可实施。2非公开发行预案目录释义.............................

5、.................................4第一节本次非公开发行股票方案概要..................................5一、本次非公开发行的背景和目的..................................5二、发行对象及其与公司的关系....................................7三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期..................7四、募集资金投向.................................

6、...............8五、本次发行是否构成关联交易....................................9六、本次发行是否导致公司控制权发生变化..........................9七、本次发行前滚存未分配利润处置................................9八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..............................................................9第二节董事会关于本次

7、募集资金使用的可行性分析......................10一、关于本次募集资金使用的可行性分析...........................10二、本次募集资金项目涉及的立项、土地、环保等有关报批事项.......13三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...................14第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析....................15一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况................

8、.......................15二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.......16三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况..............