SZ-新洋丰_2014年度非公开发行A股股票预案.pdf

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1、证券代码：000902证券简称：新洋丰公告编号：2014-051湖北新洋丰肥业股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案二○一四年十月公司声明上市公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次非公开发行A股股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。本预案

2、所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1重大事项提示1、本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得2014年10月10日本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。2、本次非公开发行的发行对象不超过10名，为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机

3、构投资者及其它符合法律法规规定的合格投资者等。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不参与认购本次非公开发行的股票。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以同一价格以现金认购本次非公开发行的股票。发行对象认购本次发行的股票自新增股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。3、本次非公开发行股份数量不超过11,300万股（含11,300万股），若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额增加的事

4、项，上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。4、本次非公开发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即10.55元/股（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本

5、次发行价格将相应调整。5、本次非公开发行股票募集资金不超过119,292万元，在扣除发行费用后计划用于以下项目：单位：万元序号项目名称投资金额募集资金拟投入金额120万吨/年新型复合肥项目156,20056,200（一期80万吨/年）260万吨/年硝基复合肥项目63,09263,092若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公2司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入顺序和金额等进行适当调整。本次募集资金到位前，公

6、司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。6、本次募集资金投资项目存在短期摊薄公司净资产收益率的风险。本次发行的募集资金到位后，公司的股本和净资产将大幅增加。由于项目建设及充分发挥效益需要一定的时间，因此，本次发行后，在短期内可能会摊薄公司净资产收益率。同时，如果经营环境发生重大不利变化，则很可能会影响公司本次募集资金使用的预期效果。7、本次非公开发行股票尚需要获得公司股东大会的批准，存在无法获得股东大会审议通过的风险。同时，本次非

7、公开发行股票募集资金投资项目尚未全部取得有关发展和改革委员会的项目备案、有关环境保护部门的环评批复文件，且本次非公开发行还需取得中国证监会的核准，能否获得相关的批准或核准，以及何时能获得批准或审核均存在一定的不确定性。8、公司重视对投资者的合理回报，制定了《湖北新洋丰肥业股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。关于股利分配政策及决策程序、股东回报规划等详细情况请参见本预案“第四节公司的股利分配政策”。9、根据有关法律法规的规

8、定，本次非公开发行股票的方案尚需股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。3目录释义............................................................5第一节本次非公开发行股票方案概要.................................7一、发行人基本情况.......................................................7二、本次非公开发行股票的背景和目的.......