吉林化纤股份有限公司年度非公开发行A股股票预案.pdf

《吉林化纤股份有限公司年度非公开发行A股股票预案.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、证券代码：000420股票简称：吉林化纤公告编号：2010-06吉林化纤股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案二〇一〇年四月吉林化纤2010年度非公开发行A股股票预案公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师

2、或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。吉林化纤2010年度非公开发行A股股票预案重要提示1、吉林化纤股份有限公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第十八次会议审议通过。2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象包括公司控股股东吉林化纤集团有限责任公司以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或

3、其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。3、本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过2亿股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。4、本次非公开发行价格不低于公司第五届董事会第十八次会议决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.90元/股。（董事会决议公告日至本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权除息处理）。具体发行价格和发行对象将在取得发

4、行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。5、本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后用于提升改造建设年产5万吨竹纤维项目、四川天竹竹资源开发有限公司搬迁技术改造项目及补充流动资金，募集资金总额不超过人民币100,000万元。6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需获得吉林省国资委的批准、股东大会的批准和中国证监会的核准。吉林化纤2010年度非公开发行A股股票预案目录释义............................................................3第一节本次非公

5、开发行A股股票方案概要.............................4一、发行人基本情况................................................4二、本次非公开发行的背景和目的....................................4三、发行对象及其与公司的关系......................................9四、非公开发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期..............9五、募集资金投向....................

6、.............................11六、本次发行是否构成关联交易.....................................11七、本次发行是否导致公司控制权发生变化...........................11八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序...................12第二节本次董事会前确定的发行对象基本情况.........................13一、吉纤集团基本情况........................................

7、.....13二、吉纤集团股权控制关系结构图...................................13三、吉纤集团主要经营情况及最近三年主要业务发展状况和经营成果.....14四、最近一年简要财务报表.........................................14五、发行对象及有关人员最近五年受处罚情况........................15六、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况.......................15七、本次发行预案披露前24个月内吉纤集团及其关联方与本公司之

8、间的重大交易情况.........................................................16八、附条件生效的股份认购合同摘要......