中环股份：2011年度非公开发行股票预案 2011-01-13

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1、天津中环半导体股份有限公司2011年度非公开发行股票预案2011年1月0公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准

2、，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1重要提示1、天津中环半导体股份有限公司2011年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。2、本次发行股票数量为不超过10,000万股（含10,000万股），不低于6,000万股（含6,000万股），具体发行数量董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。本次发行对象为包括控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）在内的10名特定投资者，中环集团本次新增股份锁定期为36个月，其他特定投资者本次新增股份锁定期

3、为12个月。本次非公开发行募集资金规模预计不超过24亿元人民币，扣除发行费用后拟投入以下项目的建设：（1）公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）的“IGBT及光电子器件用区熔单晶硅材料的研发和产业化项目”。该项目拟投资总额1.20亿元，其中募集资金拟投入资金1亿元。（2）环欧公司控股80%的内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）的“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期项目”。该项目拟投资总额10.49亿元，其中募集资金拟投入资金8亿元。（3）中环光伏的“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材

4、料产业化工程二期扩能项目”，该项目拟投资总额22.11亿元，其中募集资金拟投入资金15亿元。公司本次拟非公开发行募集资金数额最多不超过24亿元，募集资金到位后，为保持环欧公司、中环光伏的可持续发展，中环股份将以24亿元向环欧公司增资、环欧公司再以其中的23亿元向中环光伏增资的方式实现对上述募集资金投资项目的投入。如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由项目实施单位自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。3、本次非公开发行方案在提请公司

5、股东大会审议前，尚需获得天津市国有资产监督管理委员会的批复。4、本次非公开发行尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。2释义在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、中环股份指天津中环半导体股份有限公司中环集团、控股股东指公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限环欧公司指公司内蒙古中环光伏材料有限公司系环欧公司与上海中环光伏指航天汽车机电股份有限公司共同投资从事单晶硅材料的研发、制造和销售的公司Ａ股指人民币普通股证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所渤海证券、保荐机构指渤

6、海证券股份有限公司半导体材料指导电能力介于导体和绝缘体之间的材料在整个硅晶体内，原子都按周期性规则排列的硅单晶硅、硅棒、硅片指晶体，多晶硅经拉制后一般呈棒状，经切割等工艺后获得硅片在整个硅晶体内包含多个小区域，每个小区域的多晶硅指原子按周期性规则排列，但这些小区域的晶体取向各不相同的硅晶体，为加工单晶硅的原材料借助高频感应线圈加热，使一个熔区自上而下通区熔单晶硅指过竖直放置的硅棒进行提纯及结晶形成的硅晶体使多晶硅在高纯石英坩锅内熔化，随后使其定向直拉单晶硅指结晶形成的硅晶体MW指表示功率的单位——兆瓦3第一节本次非公开发行股票方案概要一、本次非

7、公开发行的背景和目的单晶硅材料以多晶硅材料为原料，是现代半导体工业和处于快速发展的新能源产业的主要功能性材料。随着信息产业的发展和全球对节能环保和新能源的重视，包括功率电子、微电子、新能源三大应用领域对单晶硅材料的产业技术和产品技术发展提出了更高的要求，同时也为单晶硅材料产业提供了巨大的发展空间。2005年以来，全球单晶硅材料产业始终保持着超过30%的年增长速度持续增长，按照国际SEMI组织2009年预测，随着节能环保、新能源产业持续发展的拉动，未来20年单晶硅材料产业将继续保持快速增长的态势。中环股份的全资子公司——环欧公司是国内同行业企业中

8、单晶硅种类齐全的极少数几家之一，也是国内同行业中技术开发能力最强的公司；2003年以来一直保持在行业内综合效益第一的位置。在节能型功率电子单晶硅材料产