中国移动nfc手机钱包业务发展策略研究

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中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究THERESEARCHOFCHINAMOBILENFCMOBILEWALLETSEVERICEFORDEVELOPMENTSTRATEGY学校：上海交通大学学院：安泰经济与管理学院专业：工商管理（MBA）作者：胡青青导师：井淼学号：1111209531班级：M1112097答辩日期：2013年12月22日万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于：保密□，在五年解密后适用本授权书。不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究摘要近年来，我国在移动通信技术和金融创新方面均有较快的发展，移动支付已进入高速增长阶段。随着国家移动支付标准的正式确定并落地，移动支付领域面临较大的产业提升空间。中国移动依托强大的用户资源以及通信领域产业链整合能力，以NFC手机钱包为亮点的业务推广正成为电信运营商转型并发展的新契机，未来基于NFC技术的移动支付将应用到工作、生活、学习、娱乐等使用场景中。但NFC手机钱包业务在国内发展尚属于起步阶段，产业链整合、商业模式创新、营销推广能力相对较弱。本论文以NFC手机钱包作为研究对象，通过对国内外手机钱包市场的调查研究与分析，总结出国外运营商及移动互联网企业手机钱包业务推广发展经验，从而对中国移动NFC手机钱包业务发展提供改进方案。本论文采用定性和定量相结合的研究方法，首先介绍了NFC手机钱包业务概况、实现方式、应用案例等内容；其次，对中国移动NFC手机钱包面临的市场环境现状作了介绍；再次，通过对日韩、欧美NFC手机钱包市场现状做了分析，得出了产业链发展、商业模式、推广模式三大方面的经验；接着，总结了中国移动NFC手机钱包发展过程中存在的不足之处，最后结合全球NFC手机钱包发展经验针对不足之处提出了具体的改进方案，并对未来发展趋势做了展望。关键词：中国移动，NFC，手机钱包，发展策略万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究THERESEARCHOFCHINAMOBILENFCMOBILEWALLETSEVERICEFORDEVELOPMENTSTRATEGYABSTRACTInrecentyears,withtherapiddevelopmentinmobilecommunicationtechnologyandfinancialinnovation,mobilepaymenthasenteredthephaseofrapidgrowth.Alongwiththenationalmobilepaymentstandardsformallydetermined,mobilepaymentisfacinggreaterindustrypromotionspace.Relyingonpowerfulmobileuserresourceandcommunicationindustrychainintegrationcapability,theNFCmobilewallettohighlightthebusinesspromotionwayisbecominganewopportunityfortelecomoperatorsintransitionanddevelopment.ButthewalletNFCmobilephonebusinessindomesticdevelopmentisinthebeginningstage.Theintegrationofindustrialchain,businessmodelinnovation,marketingcapabilityisrelativelyweak.ThisarticletakestheNFCmobilewalletasresearchsubjects,throughhomeandabroadmobilewalletmarketresearchandanalysis,thisarticlehassummedupseveralmobilewalletserviceexperienceofforeignmobileoperatorsandInternetcompanies,whichprovidesimprovedsolutionsonthedevelopmentofChina'smobilephonewallet.万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究Thisarticlehasusedthecombinationofqualitativeandquantitativeresearchmethods.Firstly,weintroducedNFCmobilewalletserviceprofiles,implementation,applicationcases,etc.Secondly,welistedthecurrentsituationthatCMCCNFCmobilewalletmarketenvironmentisfacing.Thirdly,throughanalyzingJapan,Korea,EuropeandNFCmobilewalletmarketsituation,wehaveobtainedindustrychaindevelopment,businessmodel,marketingmodelexperience.Fourthly,wesummedupinadequaciesinChinaMobileNFCmobilewalletdevelopmentprocess.Last,weproposedspecificimprovementprogramaftercombiningtheinadequaciesglobalNFCmobilewalletdevelopmentexperience,andprospectedthefuturedevelopmenttrend.KEYWORDS:CMCC,NFC,mobilewallet,developmentstrategy万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究目录第1章绪论................................................................11.1选题背景和意义........................................................11.2研究思路和方法........................................................11.3研究内容..............................................................2第2章NFC手机钱包业务概况.................................................42.1NFC手机钱包定义......................................................42.2NFC手机钱包技术实现方式..............................................52.2.1实现方式...........................................................52.2.2实现方式对比分析...................................................62.2.3中国移动NFC手机钱包解决方案.......................................72.3NFC手机钱包发展历程..................................................82.3.1NFC手机钱包导入培育期.............................................82.4手机钱包业务应用案例..................................................92.4.1NFC手机钱包企业实践应用...........................................92.4.2NFC手机钱包公共服务应用...........................................92.4.3NFC手机钱包线下购物应用..........................................102.4.4NFC手机钱包营销业态应用..........................................10第3章中国移动手机钱包业务发展环境分析....................................113.1宏观环境分析.........................................................113.1.1近场支付标准确立..................................................113.1.2移动互联网经济发展迅猛............................................113.1.3技术发展推动移动支付端转移........................................123.1.4移动支付市场交易量上升............................................123.2同业竞争者分析.......................................................123.2.1运营商系手机钱包产品..............................................123.2.2银联系手机钱包产品................................................133.2.3移动互联网系手机钱包产品..........................................143.3供应商分析...........................................................153.3.1NFC终端..........................................................153.3.2芯片厂商..........................................................163.4客户群分析...........................................................163.5其他进入者分析.......................................................173.5.1声波支付..........................................................173.5.2微信支付..........................................................183.6内部环境分析.........................................................18第4章NFC手机钱包业务全球市场发展现状及启示..............................19万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究4.1日韩NFC手机钱包业务发展与应用.......................................194.1.1韩国NFC手机钱包发展现状..........................................194.1.2日本NFC手机钱包发展现状..........................................194.2欧美NFC手机钱包业务发展与应用.......................................204.2.1美国NFC手机钱包发展现状..........................................214.2.2欧洲NFC手机钱包发展现状..........................................214.3NFC手机钱包全球市场发展启示.........................................224.3.1产业链发展启示....................................................224.3.2商业模式启示......................................................244.3.3推广模式启示......................................................25第5章中国移动NFC手机钱包发展现状及存在的不足............................275.1中国移动NFC手机钱包发展现状..........................................275.1.1开启业务破冰计划..................................................275.1.2TSM多应用平台上线................................................275.1.3NFC终端销售突破..................................................285.2中国移动NFC手机发展存在的不足........................................285.2.1产业整合影响需加强................................................285.2.2内部协同整合需提升................................................285.2.3刚性需求应用需增加................................................295.2.4终端适配进度需加强................................................295.2.5商户受理环境需完善................................................30第6章中国移动NFC手机钱包业务改进方案及未来展望..........................316.1中国移动NFC手机钱包业务改进方案.....................................316.1.1打造产业生态体系..................................................316.1.2统一行业技术标准..................................................316.1.3借力政府放大声音..................................................316.1.4探索业务盈利模式..................................................326.1.5推动刚需应用上线..................................................326.1.6加强内部资源整合..................................................326.1.7加大终端发展协同..................................................326.1.8推动受理环境完善..................................................336.1.9注重客户体验服务..................................................336.2未来展望............................................................336.2.1打造应用开放平台..................................................346.2.2实现用户深度捆绑..................................................346.2.3实现收入增长盈利..................................................34参考文献...................................................................36附录.......................................................................37致谢„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究攻读学位期间发表的学术论文目录..............................................38万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究第1章绪论1.1选题背景和意义我们处于信息社会时代，在日常生活中，我们可能不随身携带身份证、银行卡甚至现金，但信息时代的我们绝对会忘记自己兜里揣一部手机出行，手机也早已成为人们日常生活中必不可少的数码产品。桌面互联网时代，智能手机仍是以信息的接收与展示为主，信息创作所占的比重还较少，更不用说是在手机中使用的支付功能。随着支付的发展，从传统面对面的现金支付到POS信用支付，从互联网线上支付再到移动互联网的线下支付，随着智能手机兴起与普及，利用手机来实现移动支付的方式已经为越来越多的人们所接受。从近年来的发展来看，随着NFC技术的兴起与应用，作为新兴的支付手段之一，NFC支付横跨移动互联网、金融、电信、金融等若干行业，为全产业链的发展以及移动电子商务盈利模式的创新带来了新的期待，NFC手机钱包的应用使得移动支付离人们的生活来越来越近。虽然NFC技术最先应用不是在移动支付领域，却是移动支付中最炙手可热一种支付方式，最具有前景的移动支付技术。在电信运营商以及终端厂商的主导下，NFC智能终端开始进入大批量生产阶段，移动支付的新载体将会在未来五到十两年迅速普及。日益壮大的NFC刷卡手机支付群体，将会推动移动互联网的发展，推动互联网的二次革命。随着国家移动支付标准的正式确定并落地，移动支付领域面临较大的产业提升空间。中移动依托强大的用户资源以及通信领域产业链整合能力，以NFC手机钱包为亮点的业务推广方式正成为电信运营商转型并发展的新契机，NFC手机钱包业务的开展将对中国移动的终端销售、客户保有、集团信息化都有着重要而又深远的意义。但NFC手机钱包业务在国内发展尚属于起步阶段，产业链整合、商业模式创新、营销推广能力相对较弱，需要通过对国内发展环境分析以及国外发达国家的NFC手机钱包市场的调查研究与分析，总结出国外运营商及移动互联网企业手机钱包业务推广发展经验，以对中国移动NFC手机钱包发展策略有所帮助，这正是本文研究的意义所在。1.2研究思路和方法1万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究本课题通过对国内外NFC手机钱包市场的调查研究与分析，总结出国外运营商及移动互联网企业NFC手机钱包业务推广发展经验，以对中国移动NFC手机钱包发展提供改进方案。本文作者通过理论联系实践的做法进行本课题的研究和写作。在研究过程中，充分运用市场营销环境分析、消费行为调查等理论，通过大量阅读国外市场相关技术研究及市场应用案例资料，并提炼出适合中国市场发展的经验及启示。本文还借助互联网信息资源阅读、移动支付从业人员交流、市场考察等方式，进一步收集市场产业信息，不断充实论文内容，为论文提供有力佐证。资料来源：内部资料图1论文总体思路架构FIGURE1MindThinkingOfThesis1.3研究内容本课题的研究目的是寻找中国移动NFC手机钱包业务发展的改进空间，并形成发展策略，为中国移动的NFC手机钱包发展提供参考与借鉴。本课题研究的内容主要有五个部分内容，分别为“NFC手机钱包业务发展概括”、“中国移动NFC手机钱包发展环境分析”、“全球市场NFC手机钱包发展现状及启示”、“中国移动NFC手机钱包发展过程中的问题”和“中国移动2万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究NFC手机钱包业务改进方案及未来展望”。本文第一部分对NFC手机钱包发展情况、技术分类、实现原理、应用案例等基本概念的介绍，NFC手机钱包整合了各类金融、一卡通、会员卡应用，为用户提供一种全新的安全、便捷、一卡多用的移动支付解决方案，并已在生活、工作、学习、娱乐等各领域得到应用，中国移动作为运营商于2013年也推出了NFC手机钱包。本文第二部分对中国移动NFC手机钱包面临的发展环境进行了深入分析，通过宏观环境、同业竞争者、供应商、客户群、其他进入者、内部环境六大要素的分析，全面解析了中国移动NFC手机钱包的市场发展潜力、优劣势、竞争者、威胁等。本文第三部分对全球日韩、欧美市场的NFC手机钱包发展现状进行了研究，总结了一些国际发展经验及启示。本文第四部分在第二、第三部分的基础上，结合中国移动NFC手机钱包的发展现状，梳理目前存在的几点问题。本文第五部分，针对存在的问题以及国际市场发展经验，提出了相关改进方案及未来展望。通过五大部分内容的深入分析，本文清晰地展示了NFC手机钱包发展概况、中国移动NFC手机钱包业务的发展环境以及国外NFC手机钱包业务的发展现状，通过对照国外NFC手机钱包发展的经验，从而总结出了中国移动在NFC手机钱包业务发展方面的不足之处，并列举了改进方案，同时对未来发展做了展望。3万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究第2章NFC手机钱包业务概况2.1NFC手机钱包定义NFC手机钱包业务是基于NFC技术的工作原理，将用户各种电子卡片应用（如银行卡、公交卡、校园/企业一卡通、会员卡等）装载在具有NFC功能的手机中，为用户提供一种安全、便捷、一卡多用的移动支付解决方案的业务。用户可持NFC手机以非接触的方式在电子卡应用所对应的受理终端上使用。NFC手机钱包业务是一项以手机为载体，把非接触式IC卡应用结合于手机中，以卡、阅读器、点对点三种应用模式，实现手机支付、行业应用、积分兑换、电子票务、身份识别、防伪、广告等多种应用的综合服务解决方案。资料来源：中国移动内部资料图2NFC技术应用分类FIGURE2ClassificationOfNFCTechnicalApplication从NFC技术的实现应用分来来看主要分为卡模拟模式、读卡器模式和点对点模式。第一，卡模拟模式即是将NFC设备模拟成一张非接触式卡片,其主要功能与应用场景是门禁控制、本地支付、各类考勤、电子票等应用场景。在实际的生活应用场景中，其在商场、交通等方面的非接触移动支付应用场景中使用较多。用户无需密码验证就可以将手机靠近读卡器进行交易。卡模拟模式最大的优点是即使机主设备(如手机)没电也可以工作。第二，读卡器模式即是能实现非接触读卡器功能。举个简单例子来讲的话即比如从海报、4万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究展览信息、电子标签上读取相关NFC设备能读各类信息（视频、网页、文字）。该模式中，有些应用可直接在本地完成，然而有些应用需要另外完成与网络交互才可完成。在实际应用中，读卡器模式还能够获取简单的数据应用，如公园导游游览地图、公交站点信息等。第三，点对点模式。通过两个NFC设备连接、触碰，两台设备终端之间数据信息可实现点对点传输。数据信息实际体现的可能是图片、日程表、通讯录、音乐等。利用该模式，我们可以实现NFC终端、数字相机、PDA等设备之间都可以实现数据交换，进行无线互联，后续的关联应用是本地应用也可以是网络应用。2.2NFC手机钱包技术实现方式2.2.1实现方式NFC功能实现由两部分组成：NFC模拟前端(NFCController与天线)和安全单元。实现NFC现场支付，尤其是有较高安全需求的银行卡、公交卡等支付类应用，SE（安全芯片）必不可少，是存储应用和密钥的载体。SE的位置是区分不同NFC方案的核心，业界共有三种方案：NFC全终端方案、NFC-SWP方案、NFC-SD卡方案。在NFC全终端方案中安全芯片SE模块是承载在物理手机终端中的，在NFC-SWP方案中安全芯片SE模块承载在SIM卡中，NFC-SD卡方案中安全芯片承载在手机终端的SD卡中，如下图所示：资料来源：中国移动内部资料图3NFC手机钱包三种技术实现方式FIGURE3ThreeTechnologiesImplementationsOfNFCMobileWallet5万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究三种不同的解决方案代表了各产业链主导者对于业务发展的控制，全终端解决方案中的产业主导者是手机终端厂商，SWP方案因为SIM卡的发卡由移动运营商完成，其主导权在移动运营商。在NFC支付推广初期主要银联及金融银行推动较多，该类企业不掌控终端及SIM卡资源，所以主要从SD卡切入，因此SD卡的方案主要由银联推动。2.2.2实现方式对比分析全终端方案在国外应用场景非常好，但国内应用较少，虽然有应用提供方做了很多尝试，但是因为国内安全性的考虑，没有大范围应用。国际上，诺基亚在2010年推出NokiaMoney手机钱包应用，但在2012年夭折。巨头谷歌，也推出类似应用Googlewallet，但是推广也不理想，NFC实体卡也停发。但是全终端好似有很大诱惑力，三星也在今年5月紧随谷歌的脚步，推出SamsungWallet。三者都是基于全终端的NFC应用，推广效果比较惨淡。全终端拥有最好的兼容性，安全性方面也是最佳的，也可以吸引更多的行业参与NFC产业。就目前的全终端发展，推动方只有行业应用客户、项目集成商、解决方案供应商等，力量薄弱，难有银行、运营商等强大的财团推动。在国内NFC的早期发展，银联主推NFC-SD方案，在2011年，银联先后在成都、北京、上海、广州、杭州等地启动SD方案的支付试点，联合各大商业银行的同时，还与HTC开展合作，后者为之提供专用的NFC-SD手机。SD方案没有运营商的参与，光靠银行银联等金融机构的力量太有限，随着这两年的应用发展，SD方案逐渐偃旗息鼓。SD可以让不同的利益团体，如一卡通公司、银行等实现对SE的掌控，在硬件上给予安全感。但是SD方案市场推力有限，缺乏运营商这一角色。而技术上也存在一定的前景问题，业内人士曾提出，现在的旗舰手机越来越少SD扩展槽，手机的发展趋势，让SD方案顿失愿景。SIM目前的态势都是有目共睹的，因为移动运营商可以要求移动终端厂商按照自己的需要定制设备，所以在推广的过程非常的顺利。在中国这个大环境下，SWP-SIM在安全性上更占优势更容易被运营商和金融应用提供方接受。目前中国移动与Orange、Vodafone、T-Mobile、DoCoMo等国际运营商采用的NFC-SWP方案完全一致。NFC-SWP方案已是通用、开放的国际标准，终端厂商开发一款产品可被各国运营商采用、可在开放市场销售；加上运营商对SIM卡天然掌控，形成了独特的优势和壁垒。根据GSMA协会相关报告，目前已有超过55家运营商明确支持和实施基于SWP－SIM卡的NFC解决方案。从未来趋势来看，SD方案不仅仅存在于智能手机越来越少的支持SD卡槽，较之SIM还存在成本偏高的问题，而银联推SD方案也渐感无力，开始向SIM卡方案靠拢。6万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究同时移动运营商通过终端补贴等方式，逐步掌控终端销售渠道，显然运营商NFC-SWP方案将更有利于产业链的资源整合和发展，并更适合推动产业向前。2.2.3中国移动NFC手机钱包解决方案2011年11月，中国移动在GSMA会议上明确声明支持NFC-SWP方案，承诺采用统一标准、推动业务商用。2013年6月，中国移动正式推出NFC手机钱包业务，该业务由中国移动、中国银联、各家金融银行以及各类应用合作方联合推出，NFC手机钱包基于SIM卡来使用。该平台支持商业银行实现从传统“柜面发卡”向“空中发卡”，现在已陆续接入中行、建行、中信、光大、民生、浦发等10家全国性商业银行，并在北京、上海、广州等全国14个试点城市实现落地。要开通这项功能十分方便，首先需要用户具备一部带有NFC功能的手机，然后去中国移动的营业厅更换一张NFC-SIM卡，当场就可以激活和使用。NFC-SIM卡是一种双功能SIM卡，具有普通SIM卡的所有功能，同时支持NFC支付。通过手机下载相关程序，建立银行卡以及各应用和SIM卡的联系之后，便可以实现电子现金账户的空中圈存、查询、非接触式消费了。资料来源：中国移动内部资料图4中国移动NFC手机钱包业务实现流程图FIGURE4CMCCNFCMobileWalletServiceFlowChartNFC手机钱包支付在现阶段可以应用在快餐、超市、百货、便利店、自助售货机等快速消费的环境。目前，已有130多万台标有银联“QuickPass闪付”标识的POS机具上可受理NFC手机钱包支付。随着受理环境的不断完善，NFC手机支付还可将进一步应用于地铁、高铁、高速公路、停车场等更多的应用场所。7万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究除了类似银行卡刷卡消费功能之外，NFC手机钱包的功能还远不止这些，其应用另外还可用于行业应用、政府管理、生活娱乐等，如电子电影票、公交一卡通等。通过行业应用、政府社会管理功能应用的账户与银行账户相融合，NFC手机钱包为支付产业链上的商业银行、移动通信运营商、第三方服务商等正在全新的体验和更为广阔的发展空间及市场前景。2.3NFC手机钱包发展历程2.3.1NFC手机钱包导入培育期NFC手机钱包应用从2004年商用以来，其美好景象已被人们描述了数年之久，因为受终端、标准、受理环境等因素的影响，NFC手机钱包应用因此只能停留在人们的想象之中，2013年以来，随着环境市场、终端技术等条件的逐步成熟，NFC应用又重新回到人们的视线，从NFC手机钱包的发展历程来看，导入培育期已经刚刚过去，目前正迈向快速发展期。从全球NFC技术的应用来看，NFC技术诞生于2003年，其在刚推出时因为缺少设备终端和受理环境支持商户的支持，NFC应用发展速度较慢。同时由于缺乏产业环境和政策支持，该项应用发展停滞不前。NFC手机钱包第一个正式商用的国家是日本，日本电信运营商NTTdocomo在2004年推动了手机钱包商用，该业务实现的功能包含手机信用卡支付、公交地铁刷卡等。其手机钱包的推出受到了日本国民的大力追捧，在运营商的主导下，这项新鲜、时尚、方便的业务迅速得到发展，随后韩国SK电讯、VISA等都陆续试点推出NFC手机钱包业务。NFC手机钱包在日本、韩国进入第一波快速发展，在美国也得到试点。与此同时，作为新鲜技术的NFC手机钱包在发展上也遇到了一些瓶颈。第一，在NFC技术标准方面全球范围内没有一个统一标准，终端厂商主导者更倾向于将NFC模块内置在手机终端中，运营商主导者更希望将NFC整体模块嵌套在SIM卡，以便掌握发卡的主动，产业链各方尚未有统一的标准，都希望争得主导权。同时对于刷卡的射频标准，NFC技术的定义非常宽泛，日本采用的是Felica技术，系统上相对独立。第二，支持NFC功能的手机终端还较少，终端厂商更多的将NFC作为亮点宣传，而未将它作为基本功能来配置。第三，在NFC手机钱包的受理环境支持方面也表现不如人意。这是一个跨界的产品，涉及电信、金融、公众交通等相关部分，产业的主导权之争导致支持NFC的POS终端较少，使用户的使用热情大大降低。8万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究由于技术标准、终端发展、受理环境支持等方面的原因，NFC手机钱包经过一小段爆发期后，又进入近乎停滞的停留期。2009年到2011年，全球NFC业务与支付应用的发展陷入一个低谷，市场表现方面并无太多亮点。2.3.2NFC手机钱包集中爆发期2010年以来，随着移动互联网的发展、NFC支付标准逐步统一、终端受理环境市场的成熟，NFC手机钱包应用重新又进入了人们的视野，2010年起，各国争相推出NFC手机钱包业务。2012年8月，由新加坡政府牵头、运营商主导形成了NFC跨行业的联合推广组，围绕NFC基础设施建设、商业环境应用等内容启动NFC手机钱包项目，已发展约1.5万名用户。2013年4月，泰国运营商借助NFC终端的发展，在政府支持下，启动了NFC手机钱包商用业务，其业务将支持公交、支付、会员优惠等各种应用。2013年5月，PCCW与万事达卡、恒生银行结成了NFC产业发展联盟合作体，和记电讯同时也与VISA和花旗银行，这标志着NFC手机钱包正式在香港启动商用。2013年7月，中国移动在北京召开新闻发布会，宣传在国内成为首个开通了NFC手机钱包业务的运营商，在北京率先推出手机公交业务，目前已发展2万多用户；中国联通、中国电信也都已高调宣布开启NFC手机钱包的商用日程。2.4手机钱包业务应用案例2.4.1NFC手机钱包企业实践应用员工可以利用NFC手机钱包技术在企业中开启门禁、停车场、会议室签到以及食堂支付等，而这一切在以前必须是使用一张卡或者多张卡，而NFC手机钱包则可以将该卡功能整合入智能手机。2.4.2NFC手机钱包公共服务应用政府部门可使用NFC手机钱包实现公共服务改善、运输系统提高等。一些城市和郊区的移动支付示范区已经可以使用NFC手机钱包技术，为居民提供更好的服务和改善生活质量。NFC技术的出现让用户可以用智能手机或移动设备支付车费、进入停车场及支付费用、进入游泳池或图书馆等公共设施。法国移动非接触式协会(AFSCM)在NFC服务方面处于领先地位。据该组织称，法国是欧洲9万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究其中一个NFC手机用户最多的国家。AFCSM预计，到2012年底将会有250万法国公民使用NFC设备。法国的“Cityzi”服务使用该国某些地方的用户可以通过快速扫描手机进入火车站，还可以在随处可见的NFC标签上挥动设备获取地图、产品信息或服务。旧金山市目前有约3万个NFC兼容的停车计时器。澳大利亚悉尼使用NFC标签来引导岩石区的游客。2.4.3NFC手机钱包线下购物应用NFC手机钱包可以通过结合无线优惠券、会员卡和支付选择扩展和提升现代购物体验。消费者可以用个人应用程序扫描产品货架上的NFC标签，获得关于该产品更加个性化的信息。举个例子，如果你对坚果过敏，通过扫描产品，你的NFC设备能自动检测出该产品是否含有坚果并做出提醒。通过触碰NFC标签来获得信息、增加到购物篮、获得优惠券和其它新的用途将对零售业产生越来越大的影响。2.4.4NFC手机钱包营销业态应用NFC手机钱包技术对于现代市场营销商有着深远的影响。用户只需用NFC手机在NFC海报、广告、广告牌或电影海报上挥一挥就可以立即获得产品或服务的信息。商户可以把NFC标签放在店门口，那么用户就可以自动登录Foursquare或者Facebook等社交网络、和朋友分享细节或好东西。比利时的Walibi游乐园最近推出了首个NFC系统，名为“WalibiConnect”，用户可以扫描NFC腕带来自动发送更新或关于喜欢的活动和景点到Facebook网页。在食品服务方面，酒吧和餐馆可以从一家名为RadipNFC的订购NFC杯垫和其它促销材料，让顾客可以扫描它们获得该店或广告商的更多信息。10万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究第3章中国移动手机钱包业务发展环境分析随着移动技术、终端及移动互联网经济的迅猛发展，移动支付市场交易量持续上升，产业链发展也日趋成熟。2012年末，近场支付银联13.56MHz标准的确立为NFC手机钱包业务的进一步拓展、产品创新扫清了障碍，提供了发展的基础。从市场竞争来看，目前的手机钱包市场竞争者主要分为三大派系：运营商系、金融系、互联网系。三者各自有一定优势，代表了三大领域的领导力量。从产业供应来看，NFC终端供应、SIM卡厂商都已解决技术问题，具备批量生产和发展的条件。当然手机钱包的移动支付方式也会随着技术以及创新能力的发展，远期面临替代风险。3.1宏观环境分析3.1.1近场支付标准确立2008年中移动推出2.4GHz标准，并借世博东风，实现了世博手机电子票的应用，形成一定规模突破，因为支付标准的争议、POS成本投入、人事变动等综合原因，逐渐退出了近场支付标准的争夺，于是银联主导的13.56MHz标准取得了最终多方的默认。2012年央行召集各大商业银行、银联机构、三大移动通信运营商、终端厂商等产业链各方，进一步讨论明确并统一近场支付的标准。目前，由中国银联主导的13.56MHz标准已默认为产业链各方达成的移动支付标准。近场支付标准的统一和确立，将大大有利于产业链各方整合资金资源、技术资源和人力资源，推动我国移动支付集约化和规模化发展进程，并为业务拓展、产品创新和与国际市场接轨预留出广阔的空间，形成开放、合作、共赢的良好局面。3.1.2移动互联网经济发展迅猛2012年移动互联网经济规模达976.2亿元，实现同比增长148.3%，其发展的增速已经远远超过桌面互联网经济规模，两者规模差距正在不断缩小，预计在2014年实现历史性的反超。随着终端、网络、应用三驾马车的发展，中国移动互联网经济正在不断爆发惊喜，各类移动应用百花齐放、层出不穷，移动互联网的商业模式正在不断地创新和颠覆，其经济规模已经迎来爆发式的增长。11万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究3.1.3技术发展推动移动支付端转移4G有望在2013年第四季度分发拍照，随着技术的不断进步和用户对信息服务需求的不断提高，越来越多的传统互联网用户开始使用移动互联网服务，加速移动支付普及。手机上网速度的提升对于发展NFC手机钱包支付带来更多的积极意义，更能促进用户在移动手机端的支付体验。3.1.4移动支付市场交易量上升而随着2013年的到来，一方面，整个移动支付产业将从标准出台、NFC终端、应用环境、用户及商户的使用行为习惯等多方面逐步铺平发展障碍；另一方面，以O2O电子商务为代表的周边产业的快速发展将迅速带动移动支付向线下应用场景的拓展与延伸，线下场景将成为移动支付市场真正爆发的核心。据艾瑞预测报告，2013年开始中国市场移动支付交易规模将保持60％的增长速度，2016年可达13000亿规模。资料来源：艾瑞咨询2012-013中国移动支付市场研究报告简版图52009-2016年中国第三方移动支付细分市场交易规模结构FIGOUR52009-2016ChineseThird-partyMobilePaymentTransactionSize3.2同业竞争者分析目前NFC手机钱包的竞争者主要有两大类，运营商系、银联系、移动互联网系。三大派系分别代表了移动支付产业的力量，运营商系主要有联通和电信。银联系主要以银联为主。移动互联网系主要以支付宝为主的移动互联网企业。运营商及银联系主要从硬件侧切入做改造，而互联网侧主要从软件侧切入。3.2.1运营商系手机钱包产品（1）联通招行手机钱包12万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究2012年11月26日，中国联通和招商银行携手推出了“联通招行手机钱包”产品，用户可将招行信用卡账户内置在手机USIM卡中，实现银行卡功能与手机功能“合二为一”，此举意味着中国联通NFC手机近场支付大规模商用终于迈出实质性一步。据悉，此次联通推出的手机钱包产品将银行的PBOC2.0贷记+电子现金应用加载在手机USIM卡中，成为国内第一个以SWP-USIM卡为载体，依托联通WCDMA3G网络及3GJAVA卡多应用管理与下载平台，通过NFC智能手机和掌上生活手机客户端对银行账户进行管理的解决方案。在联通的终端销售渠道，手机上预置招行的手机钱包客户端，SIM卡加载电子现金、信用卡，初期不支持应用的空中下载，目前仅支持招商银行一家的银行卡应用。（2）中国电信手机钱包2011年底，中国电信就在北京地区开展了NFC的试点，推出了“天翼公交一卡通”服务。但由于适用该业务的手机限制过多，且办理手续繁琐，导致该业务一直无法普及，开通此项业务的消费者寥寥无几，甚至一些营业厅已停止办理有关的NFC业务。中国电信董事长王晓初在2013年初确认中国电信选定NFC-SWP技术方案推广“手机钱包”业务，将启动NFC试点，规模性地投放NFC-SWP卡，同时还将对手机终端进行定制。中国电信8月已正式启动了2013年天翼UIM卡集中采购项目。此次采购项目中还包含了50万张天翼3GNFC-SWP卡。此举意味着中国电信今年下半年在NFC-手机支付业务上将加大推广力度。3.2.2银联系手机钱包产品目前银联商务作为银联机构下POS生产维护以及支付收单机构，其在手机钱包类的产品方面也做了较多的创新和尝试，如推出银联金融IC卡并推动银联“闪付”受理环境建设。银联推出的金融IC卡采用国际先进的智能卡技术、符合人民银行PBOC2.0标准、银联卡标准和规范的金融IC卡，由用户在“闪付”受理环境发起消费，最终由银联提供清算。金融IC卡有两类功能：基础功能和特色功能。基础功能是指传统磁条卡的存取款、商户消费等功能，特色功能是指快速支付、脱机支付等功能。通过为金融IC卡的非接触式支付功能，可实现在银联闪付POS终端上实现“手机支付”。1000元人民币以下的小额支付，使用银联IC卡无需用户输入密码和POS单签名，免去了用户密码验证环节，真正实现了小额快速支付的特色。目前，银联的“闪付”POS终端，已经覆盖了大部分的自助售卖机、超市、便利店等零售场所，同时也实现了旅游景点、停车场、加油站等公共服务场所。银联IC卡还可加载行业应用，实现信息记录、金融支付、安全验证等多种功能，在俱乐部、物流等行业有较大的13万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究电子商务应用使用前景。根据央行要求，全国性的商业银行在2015年1月1日要全面发行IC芯片卡来替代目前通行的磁条卡。3.2.3移动互联网系手机钱包产品条码支付是支付宝进军近场支付的一项创新产品，它是基于支付宝账户为核心整套支付解决方案，客户打开使用支付宝手机客户端，显示与支付宝账户关联的动态随机码（展现形式可以为一维条码或二维码），收款方只需扫描手机屏幕后，客户端上即可快速地创建交易确认，交易双方即可当场查看和确认付款。它提供了一整套基于支付宝账户的支付流程，完全绕开了银联金融资金流体系。在具体的使用场景下：如便利店、超市、餐厅等快速消费场所，商户收银台用户通过条码支付即可享受支付宝快捷支付功能。在交易过程客户不用担心账户安全问题，因为在每次交易完成后，手机上二维码都会即时失效，保证用户账户安全。2011年，支付宝在广州网商推介会上首次推出了条码支付（BarcodePay）。推出条码支付的初衷和目的是为了微小商户提供低成本的收款服务，该项服务无需银联POS设备，仅需一款智能机。从全球来看，支付宝的条码支付是第一个提供条码支付产品的公司，依托该款产品，支付宝将试点线下市场，做到“现场销售、手机支付”。简单来说，通过2个智能手机即可直接完成支付交易，用户无需携带现金或银行卡，通过手机就能完成收款或付款，整个支付流程全部在后端线上完成，无需商家安装POS收款设备。从实现方式来看，条码支付与收银收单方案对比，条码支付具备操作简单、账期实时等特点。从具体商家的费用支出来比较，支付宝的条码支付每商户每月可以获得2万元的免费额度，超出部分按照千分之五计算。条码支付的商户成本最低费率仅为银联POS机收单六分之一。随着移动互联网发展，很多行业和产业正在经受这种风暴洗礼，移动互联网支付技术跨界应用改造传统线下消费，这是一个经典案例，数字支付地成功使用使交易成本得到大幅度地降低。14万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究资料来源：艾瑞咨询2012-013中国移动支付市场研究报告简版图6支付宝条码支付使用流程图FIGOUR6AlipayBarcodePaymentImplementationFlowchart中国移动NFC手机钱包业务目前面临一定来自电信联通现场支付的竞争压力，但NFC与3G制式无关，中国移动无技术短板，且前期业务、终端、平台、团队已有较长时间积累，仍具有一定的先发优势。与银联系的手机钱包类产品对比，银联IC卡的发卡必须依托各大商业银行，实现期间较长，短时期无法全面普及，从应用层面上说，其也未解决多卡合一的功能。从支付宝的条码支付来看，用户使用必须开启客户端，完成手机上系列操作，其体验步骤较长，而且必须要完成线下受理环境的培育和改造，短期内无法普及。综上所述，中国移动的手机钱包业务在可推广性、技术可行性等各方面来看，都是有一定的优势。3.3供应商分析3.3.1NFC终端使用手机钱包业务，必须先具备一部NFC适配终端，目前三星、索尼、HTC、华为等终端厂商皆生产NFC终端，但需使用钱包业务，必须经过中移动研究院的适配测试，截至目前支持中国移动手机钱包的6款终端已完成测试，根据中移动终端公司NFC手机规划的路标，截至12月份，移动定制手机总计将达17款手机。目前NFC手机适配终端销售情况来看，主要为三星S3、S4和HTCone三款，7月份全国大约销售NFC手机100多万部。15万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究3.3.2芯片厂商使用手机钱包业务，必须更换定制的NFC-SIM卡，目前已有柯斯、天喻、东信、雅斯拓4款产品通过移动、银检中心全部测试；还有2款产品在测试中，截至目前中国移动全国各省已准备采购的订单超过50万张，已经制卡30多万张。同步考虑到以后的LTE4G业务推广规划与整合，中移动已开始启动研发LTE-USIMV2.0B（支持NFC）产品，天喻、东信、柯斯3款产品预计9月下旬完成。从终端、芯片两大手机钱包业务发展的核心硬件来看，随着厂商对NFC技术的支持，越来越多的终端用户将会适配NFC手机钱包，这将为业务发展提供了用户基础，定制SIM卡的解决也具备了大规模推广的基础。3.4客户群分析2013年期待使用的手机支付方式中，近场刷手机支付的用户占比最高，为23.5%，而其他远程支付方式用户分布相对均衡；然而在针对手机硬件改造成本接受度的调查中，39.4%的用户表示“希望支付更加便利，但不愿意付费”。由此可见，用户对移动便捷支付方式的使用习惯培养基本完成，但推进近场支付过程中的终端改造成本将是限制行业发展的最大阻碍。16万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究资料来源：艾瑞咨询2012-013中国移动支付市场研究报告简版图7中国移动支付用户支付偏好FIGOUR7ChineseMobilePaymentUsersPaymentPreferences3.5其他进入者分析3.5.1声波支付2013年9月支付宝已经与占据国内90%以上市场份额的11家大售货机运营商达成全面合作，年内将覆盖50%的地铁售货机。届时用户可以使用手机上的支付宝钱包购买售货机内商品，无需现金。而支付宝钱包产品的核心即是声波支付，利用声波的传输，完成两个设备的近场识别。其具体过程是，在支付宝钱包客户端里，内置有“声波支付”功能，用户打开此功能后，用手机扬声器对准收款方的麦克风。对方设备接收后，会通过核销系统自动识别信息，完成付款，此后用户即可拿走相应商品。声波支付过程中传递的超声波实际定义为一串随机生成的交易号，声波内容不涉及金额、账户号等信息，无安全隐患，其支付使用有效期不超过4分钟，全面保障了用户使用的安全性。从声波售货机的成本来看。线下超市或售货机引入声波支付解决方案，每台机器需要几千元的支出。“声波支付”的售货机较普通自动售货机，虽然在成本上高出了约大概13%左右，但其优点也是显而易见的，首先免去了假钞风险，其次在交易过程中不设找零、银行兑换，减少了人工对于资金的维护成本。从声波支付的体验来看，支付过程完全不用改造手机，不必换SIM卡，只要免费安装一个手机软件（支付宝最新版的客户端），所以并不复杂，门槛也较低。此外，对用户来说，由于是电子支付，所以整个过程买多少商品付多少钱，没有找零过程，相比一般购买流程更17万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究为简单。支付宝签约售货机运营商预示着支付宝将运营声波支付产品全面进入线下移动支付领域。3.5.2微信支付微信是平台型产品，是包括社交、通信、游戏、电子商务、生活服务O2O、支付等等可想象的入口级平台。从选购到购物再到购物分享，全部可以在微信生态系统内快速完成。当微信付款依据其生态圈培养出了用户远场付款习惯后，配合商家的近场微信结算配套成熟，微信将有可能在近场远付领域走的更远。2013年8月，微信5.0版本已经实现表情商店的支付功能。未来还将逐步渗透到线下O2O、近场支付等领域。O2O看起来很热，其实很温，结症在于形成闭环很难。玩O2O的互联网企业品牌信任度不及支付宝和网银，也无法承担海量用户的线上支付教育，更难搞清那些跳单的把戏。微信O2O的未来与微信支付息息相关，线下如果跳单，用户是用微信支付，不用回访抽查不用暗访巡检，只看支付记录。美团你能看用户付现金给商家吗？但未来微信可以做到。微信已经看中了近场支付这一巨大的潜在市场。微信支付不仅成本趋于零，且能为商家带来庞大的用户群体，无疑能吸引商家快速地成为微信支付的重要拉动力。当然，微信朋友圈的分享功能，还具备淘宝或其他电商所不具备的用户自驱动力，微信作为平台型产品，能在自有生态圈里培养用户的支付习惯。这一习惯一旦养成，微信就能全面进军近场支付。从移动互联网的发展演进来看，未来更多的互联网企业将争夺移动互联网线下市场，未来将涌现更新的支付创新者，中移动的手机钱包发展远期还面临着移动互联网支付创新产品的激烈竞争。3.6内部环境分析2012年年中，中国移动内部高层会议明确，手机支付业务能够提高广大客户的使用粘性，是扩大生活服务份额和各行各业信息服务份额的重要抓手，具有显著的战略意义，要进一步充分发挥运营商的优势，高度重视基于平台的手机支付业务发展，适应手机终端发展趋势，遵循简单、高效、兼容、低成本原则，发展基于全球标准的手机支付解决方案，努力打造完善的手机支付业务体系。同时成立了NFC手机钱包推进工作组。中国移动目2013年TD手机终端销量目标1.2亿部，其中智能机占比80%，在终端销售具有一定的话语权，这也将为NFC手机终端的销售奠定了良好的基础。18万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究第4章NFC手机钱包业务全球市场发展现状及启示4.1日韩NFC手机钱包业务发展与应用4.1.1韩国NFC手机钱包发展现状韩国移动支付快速发展的原因是政府对移动支付业务的高度重视和支持。政府出台了一系列标准、产业发展等政策，为韩国移动支付产业的发展奠定了良好的基础和有利条件，多方参与、产业链上下游良性互动，使移动支付产业得到快速发展。韩国的NFC手机钱包业务开始于2006年，由飞利浦公司和韩国SK电讯组成项目组，在韩国首都首尔开展了NFC商用测试。测试者在诺基亚手机中嵌入NFC芯片，在地铁、公共汽车上实现了直接刷手机付费，实现了NFC手机钱包的首次商用。从运营模式来看，韩国的NFC手机钱包业务由运营商作为主导，由三大运营商（SKT、KTF、LGT）组成了联盟，占据了移动支付产业链的主导地位。2001年，韩国运营商SK电讯与韩国银行等金融机构共同研发并推出了移动支付业务，取名为MONETA，为NFC手机钱包的发展奠定了基础。成功申请MONETA业务，用户可以同时获得一张手机智能卡，手机智能卡具备信用卡功能，可在地铁、公交、支持商户直接刷手机就能消费。目前已经有越来越多的韩国移动用户利用手机实现乘坐公交地铁、购买电子电影票、餐馆消费等。从盈利模式来看，通过与银行组织的联盟，运营商手机钱包的收入主要来自于移动交易的佣金分成，同时通过发布销售适配移动支付的NFC终端中也收取了部分利益。4.1.2日本NFC手机钱包发展现状日本最大的手机运营商NTTDoCoMo在2004年就已经推出第一款手机钱包，这种内置FeliCa芯片的FeliCa手机通过非接触式IC卡技术，把手机变成一个移动的电子钱包，内置FeliCa的手机里面通常还有一张USIM卡。用户可以通过FeliCa手机作小额支付，甚至一些百货公司的会员资料、身份证资料、通行证资料等等都可以存储在FeliCa手机里面。同时，FeliCa手机充值的金额还能用作手机的话费消费。据国外媒体报道称，VISA和诺基亚等一些巨头仍然在进行这方面的试验，但日本已经有逾5000万手机用户用上了所谓的“手机钱包”。19万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究在日本，NTTDoCoMo等移动运营商非常重视NFC手机钱包类移动支付业务的发展。日本的手机钱包支付业务发展主要抓住了几个点：金融联合、终端普及、受理环境完善。为了更好地推广手机钱包支付业务，NTTDoCoMo采取联合金融企业共同推广的模式，在2004年联合三井住友信用卡公司推出了基于非接触智能芯片的Felica业务，随后在2005年又马上收购了日本34%的股份。通过与银行的强强联合，钱包支付业务具备了商业模式和价值。其次，在终端发展方面，NTTDoCoMo也是强力推进，日本的运营商占据了80%手机终端出货渠道，NTTDoCoMo利用这样的渠道天然优势，大力提升NFC终端。第三，日本的手机钱包受理环境建设非常好，支持消费的商家已超过1.9万家，支持所有地铁公交，遍布各类超市、便利店、影院、餐馆。从用户的使用情况来看，该业务具备非常高的粘性。NTTDoCoMo手机钱包的盈利主要来源于两个部分，一来自于移动支付后付业务的交易佣金收入，即与金融企业合作，取得信用卡佣金的分成，每类卡其分成比例不同，从0.2%至1.5%不等。二是来自于预付和后付业务数据交互的信息收费，如流量费等。但是对于日本运营商而言，可能更重要的意义在于通过移动支付业务提高网内客户粘性，提升在网ARPU贡献。资料来源：北京智道顾问2012-2013年中国NFC与移动支付市场研究年度报告图8日本NFC手机钱包发展历程FIGOUR8DevelopmentOfJapan'sNFCMobileWallet日韩是移动支付普及率较高的国家，政府支持较强，已具有较成熟的商业模式，从其发展的演进路径来看，日韩的手机钱包移动支付市场主要由移动运营商主导。日韩移动运营商借助政府的力量，牢牢占据了终端、发卡等产业链主导地位，依托其巨大的客户群，采用定制手机策略，通过混业经营、参股银行和信用卡公司扩展对上下游产业链的控制。4.2欧美NFC手机钱包业务发展与应用20万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究4.2.1美国NFC手机钱包发展现状作为全球最发达和创新性最强的国家，美国市场的移动支付创新业务与应用不断涌现，为推动近端移动支付的主流方式——NFC手机支付，美国各领域巨头纷纷联合组成产业联盟，三大运营商AT&T、T-Mobile和Verizon牵头建立ISIS移动支付平台，谷歌公司积极布局移动支付业务推出谷歌钱包，第三方支付巨头PayPal也适时推出了自己的近端移动支付产品。在多方巨头自上而下的推动下基于NFC技术的移动支付业务稳步前进。美国市场个人信用相对成熟，信用支付手段如支票、信用卡等方式较多，据2012年美国消费者对移动代替现金或信用卡支付的态度调查，71％用户完全不感兴趣，只有14％的消费者表示非常或确实感兴趣。从目前来看，Isis手机钱包方案其优势较明显的，合作商户活动促销和折扣对消费者的吸引力，一张信用卡无法做到提醒消费者促销活动和折扣信息。使用优惠卷的过程同样变的简单，消费者只需要使用支持Isis的手机，在读卡器和相关设备上轻触就可以完成操作。Isis就已经开始在4000多个地方测试它的服务了，其中包括德克萨斯的首府奥斯丁和犹他州的首府盐湖城。在测试中，Isis用户每个月通过手机进行支付的平均次数是10次以上，2/3的用户选择接受广告并愿意花钱购买自己喜欢的品牌。随着智能手机用户的增长，手机钱包服务中出现广告方式将会为带来新收益。谷歌钱包发展情况，谷歌的近场通信技术（NFC）功能目前只适用于美国第三大运营商Sprint的两款手机，但Sprint将推广自己的NFC手机钱包，未来谷歌将调整它的钱包策略，会更多地集中力量在云支付上。资料来源：艾瑞咨询2012-013中国移动支付市场研究报告简版图9美国市场手机钱包类产品分布FIGOUR9U.S.MobileWalletProducts4.2.2欧洲NFC手机钱包发展现状总体来看，欧洲市场移动支付条件优越，但市场推进难度较大。一方面是由于手机终端21万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究厂商、芯片制造商、银行金融机构、支付卡供应商、支付解决方案供应商以及众多品牌零售企业相互争夺市场空间，难以形成产业链合作；另一方面由于信用卡业务发展成熟，银行卡成为制约新型支付方式发展的重要因素，市场尚需时间培养用户习惯。近端支付方面倾向于采用SIM卡作为近场支付的工具，以便更好地协调参与各方的利益，从而推进移动支付产业发展的进程。此外，NFC也成为欧洲运营商主推业务，目前NFC技术已在法国多个大城市的交通和商店测试成功。在欧洲，奥地利是移动支付开展最成功的国家，已经成功地将移动支付应用于多个领域，包括公交系统、比赛入场券和彩票等票务系统、自动售货机、停车、出租车、加油站等。在克罗地亚，移动支付服务提供商将精力重点集中在扩大受理网络和升级移动银行应用。英国的移动支付业务尚出于发展初期，移动支付服务提供商向所有移动用户提供服务并向内容提供商提供管理解决方案，领先的电子商务网站开始向移动支付领域进军。4.3NFC手机钱包全球市场发展启示从欧美以及日韩的手机钱包业务发展情况来看，日韩国发展是比较先进的。日本当时的状况发展比较早，因为docomo是当时比较大的先做移动支付的运营商，但当时日本银行面临很大的财政和金融困难，所以允许docomo来领军，然后银行来参股完成这样一个运营模式。韩国也是比较成熟的了，因为他的政府支持度比较高，大家也知道三星这样的集团，都是由韩国政府支持的，所以银行参与度也比较强。美国的近场支付发展还处于初级阶段，其远程支付是比较发达的，主导主要是在金融机构和银行，运营商主要是跟金融机构合作的，他们关系非常紧密，但运营商只是一种渠道的拓展。在美国现在近场支付发展比较缓慢，一方面是因为金融信用体系发展比较成熟，另外一方面近场产业链比较复杂，各方利益纷争比较激烈，虽然支付手段和技术创新不断，但整体近场支付的发展还是比较缓慢的。从全球发达国家经验来看，日韩的手机钱包业务发展对于中国市场的发展具有较大的参考意义。4.3.1产业链发展启示从全球移动支付的发展产业链来看，这是一个跨界、跨技术的新领域，既有金融服务的产业链，又有通信运营商的产业链，还有零售商业的参与，整合了上游的手机终端厂商、支付设备提供商、通信基础应用开发商，下游还需要开放的零售商业环境支持以及技术的改造，涉及到公交、金融、零售等领域，如果没有一个开放共赢的产业链生态体系，NFC手机钱包的业务发展将是障碍重重的，规模拓展速度会非常环境。从全球NFC手机钱包移动支付的发22万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究展情况来看，依据产业链主导地位，总共可分为四种模式：运营商、商业银行、运营商金融组织联合及第三方支付平台。从目前来看，运营商与金融组织联合主导的模式全球范围发展处于领先地位，其盈利模式也较为清晰。日韩的移动支付终端普及率高、商业环境完善、产业链成熟等优势是促使移动支付发展在全球处于领先。以下将从产业链发展、支付标准、终端、商户环境、用户等方面来具体分析产业链发展的启示。第一，通过参股商业银行，达到产业链各方的利益一致。为了保持与商业银行的利益一致，避免商业银行与运营商的发展策略分歧，韩国和日本的运营商都选择参股银行的银行做到利益共享，韩国SKT联合五家卡类组织（如KORAMBank等）推出MONETA的移动支付业务，日本NTTDoCoMo通过收购三井住友信用卡公司30%多股份来共同推广手机钱包业务。通过与金融机构、商业银行的强强联合，推广手机钱包移动支付类新产品较为容易。第二，强化了支付标准的统一，使产业链各方形成合力。日韩的手机钱包支付产业能够在短时期内得到高速发展，这个离不开政府部门的强力支持和支付标准的完全统一。在政府的主导下，产业链各方（金融银行机构、终端厂商、运营商）都使用了统一的移动支付标准，免去了各个产品、设备、网络接口不兼容性等问题，为NFC手机钱包业务的发展扫清了障碍。第三，加大适配终端普及，降低用户使用手机钱包支付的门槛。使用NFC手机钱包业务的前提就是需要硬件支持，在日韩运营商在定制终端销售渠道把控方面做的非常好。韩国LG电信分别控股与银行与终端制造公司，LG的NFC手机钱包业务的开展得益于其对产业链的整合和控制。日本用户的手机终端大都是购买运营商定制的终端，NTTDoCoMo每年NFC定制终端销量占据了日本市场的45%。解决了业务和终端的门槛，才使得NFC手机钱包具备了规模化发展的基础。第四，建立良好的商户环境，为手机钱包业务普及奠定了基础。从日韩的发展经验来看，NFC手机钱包发展初期主要的应用环境是在地铁、公交、自动售卖机以及连锁便利店，后期再逐步扩大到商场、餐饮、电影娱乐等商户。在日本的自动贩卖机以数量多、功能全而著称，在近100%自动贩卖机上都已安装了能够接受NFC手机钱包的功能装置。自动售卖机基本都可以接受NTTDoCoMo手机支付。韩国在发展的初期，依托政府的强力支持，SK公司也加强与地铁公交、便利店、零售店、影院等机构的合作，使受理环境得到快速普及。第五，通过持续的用户习惯培育，进一步了产品的使用价值。日韩国家在刚推广NFC手机钱包类产品的时候也面临的诸多问题，如用户所担心的安全、商户支持力度、终端适配等问题，为此通过在终端补贴、商户优惠、体验返奖、会员优惠等方式逐步培养了消费者的消费习惯。如日本NTTDoCoMo将钱包支付打包入品牌推广中，致力于为用户提供全新的移23万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究动支付体验，最终不断积累用户基础，进一步培养了用户的品牌忠实度。4.3.2商业模式启示NFC手机钱包属于移动支付，它与现金支付、信用卡支付等传统支付模式有很大的区别，整合能力是NFC手机钱包的最大优点，可以将信用卡功能、交通卡功能、预付费卡功能、娱乐卡功能完全整合入NFC手机中，简单、方便、省时省力。从日韩运营商的手机支付发展经验来看，其在产业链的各方利益分配的平衡，得到产业链各方的积极参与，多方都得到共赢。我们可以看到产业链的共赢离不开一个完整成熟的商业模式。从日韩手机钱包发展情况分析，运营商主导的NFC手机钱包业务，借助参股银行、销售定制终端等手段，建立了和谐共赢的商业模式。从全球的NFC手机钱包的盈利来源来看，主要有几种：股东利润、佣金收入、会员收入、应用收入、间接收益。第一，股东收益。韩国SKT联合卡类组织（如KORAMBank等）共推手机端的信用卡移动支付业务，日本NTTDoCoMo通过收购三井住友信用卡公司30%多股份来共同推广手机钱包金融应用。运营商通过参股收购等模式，经过NFC手机钱包的金融信用卡运营，创新了移动支付体验，带动商业银行金融机构盈利能力，同时也获得了一定的股东回报。第二，佣金收入。借助NFC手机钱包内金融信用卡的使用和推广，运营商可获得商户交易金额的佣金收入。以NTTDoCoMo用户通过NFC手机钱包购物消费1万元为例，NTTDoCoMo可获得170日元的收益。而对于信用卡发行公司来说，其主要目的是借助NTTDoCoMo的手机端界面拓展新用户。资料来源：NTTSKT2013年移动支付研究图10NFC手机钱包现金流FIGOUR10NFCMobileWalletCashFlowChart第三，会员收入。借助NFC手机钱包优惠券模式，可以向商户或用户收取一定的会员维24万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究护收入或会员费。例如韩国MONETA会员系统是一个下载、修改和消除会员信息的综合平台，目前用户可以通过它下载30多家应用商户的会员卡等信息至手机芯片上，如KFC、e-mart、全家等。会员系统会定期推送各类优惠信息，同时针对会员，商户还会提供NFC手机钱包的独享活动。第四，间接收入。通过NFC手机钱包的推广还可以为运营商带来很多隐性的收入，利用NFC现场支付提升终端对客户的吸引力，提升终端销售及配件收入；Orange等国际运营商经验表明，第三方应用对NFC读标签功能的运用可大幅提升流量；同时利用NFC手机钱包一卡通可以进一步拓展企业、校园等集团客户，实现客户深度捆绑和竞争对手转网，以上这些都是为运营商带来直接或间接的隐性收入。4.3.3推广模式启示终端深度定制模式降低了手机钱包发展门槛。日韩运营商与终端厂商合作上采取完全或者深度控制的模式。对终端规范的有较大的控制权，包括详细规定终端的软硬件平台，规定终端的功能细节，完全控制使用说明书，定制标准功能的使用界面，完全规定菜单内容，有运营商独立LOGO或联合LOGO。运营商定制终端模式使得移动支付业务得以顺利开展，并降低了终端门槛，有利于业务快速发展。准确的市场定位能迅速抓住用户。移动支付的目标客户主要是商务用户+实用型用户+时尚用户。这些人经常使用银行卡消费，经常在互联网上购物，有公共事业费支付需求，对每次小额度支付的服务有经常性需求，有票类服务支付需求。这些客户都成为业务发展的切入点。市场发展初期，日韩欧美市场都将革新派和市场先期适应者作为首要目标，销售手机时向客户推荐信用卡业务，通过网上信用卡管理简化操作，降低使用壁垒。同步在手机钱包业务的使用过程中，增加了积分服务，即对消费过程进行积分制的奖励。清晰的商户拓展策略加速了业务的普及。各国在手机钱包支付的商户定位，都有明确的选择性，都将目标客户经常使用服务的场所加以发展，重点是三大类商户：便利店、自动售货机、餐馆。日本DOCOMO通过与三井住友合作，加快发展商户、与三井住友合作以获取发展零售商所需要的信息并发展与三井住友有关联是商户。同步向商户提供运营商研发定制的营销工具（toruka），以帮助商户更好的进行手机钱包客户的CRM管理。日本市场便利店、餐饮场和自动售货机占据DoCoMo商户的将近半数。25万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究资料来源：NTTSKT2013年移动支付研究图11日本NFC手机钱包消费商品分布FIGOUR10JapaneseConsumerGoodsDistributionNFCMobileWallet26万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究第5章中国移动NFC手机钱包发展现状及存在的不足5.1中国移动NFC手机钱包发展现状5.1.1开启业务破冰计划中国移动手机钱包业务是将用户各种电子卡片应用（如银行卡、公交卡、校园/企业一卡通、会员卡等）装载在贴片卡或具有NFC功能的手机中，为用户提供一种安全、便捷、一卡多用的移动支付解决方案的业务。用户持贴片卡或NFC手机以非接触的方式在电子卡应用所对应的受理终端上使用。中移动从2012年7月开始启动NFC手机钱包准备工作，包括产品开发测试和业务运营准备工作。为突破业务发展初期用户和商户双边不足的局面，确保用户及终端、受理环境聚集到同一地区，2013年1月开始正式开展“NFC手机钱包破冰计划”，包括终端产业链推动、受理商圈建设、营销资源投入等。2013年下半年，中移动先后跟浦发银行、银联、建行、招商银行多个城市进行了细致的沟通，未来将在NFC电子商务领域深耕支付联合营销合作。2013年7月，正式对外开始业务受理，截至10月6日NFC手机钱包用户数达到25305个，截至目前北京、上海、浙江、安徽、湖南、福建、重庆、江苏、广东、天津、海南、黑龙江、四川、陕西、甘肃、河南等省均已开展业务。预计全年发展用户25万用户。NFC手机钱包客户端已上线应用19个，金融类应用14个，公交类应用5个。5.1.2TSM多应用平台上线为实现行业合作，支持“一卡多应用”，中国移动推出了发卡管理的服务平台，承载金融以及其他行业应用，具有高安全性，支持多应用的可移植可动态加载等特点为实现行业合作。TSM多应用平台是中国移动NFC手机钱包业务应用的聚合平台，同时支持NFC手机应用动态加载、删除等功能，是手机钱包业务中应用展示和管理核心平台，其不但可以满足手机钱包业务合作方应用发布管理需求，还可为合作方提供与第三方合作的基础平台服务。27万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究资料来源：内部资料图12TSM平台流程图FIGOUR12TSMPlatformProcess5.1.3NFC终端销售突破NFC手机是手机钱包业务运行的载体，中国移动充分认识到NFC手机的规模销售对于手机钱包业务的发展具有重要意义。为促进手机钱包业务快速发展，中国移动要求NFC手机终端销售须与手机钱包业务联合营销工作。为弥补具备NFC功能手机的成本劣势，中国移动还分别通过合约政策及酬金政策，从终端客户接受度、渠道销售积极性两个维度着手，拉动具备NFC功能手机的销量。目前每月销售NFC终端200万部。覆盖的品牌有三星、HTC、SONY等，累计9款。5.2中国移动NFC手机发展存在的不足5.2.1产业整合影响需加强从整个中国的移动支付产业链来看，上下游产业链的整合仍有较大难度和挑战。目前中国移动与银联、各大商业银行都有合作，但从合作态度来看，银联对于产业链的推动力较弱且主动性不够，同时与各大商业银行的合作过程中，目前规模小的商业银行较为积极，大的国有银行尚未表现出发展的急迫性。在商户环境的合作方面，中国移动还尚未与公交地铁公司、超市、商场、加油站等建立良好的商业模式，各方利益尚未达到平衡点。在与政府的沟通方面，中国移动也需要进一步取得政府的支持声音，以充分调动产业各方的力量。5.2.2内部协同整合需提升从中国移动整体的内部协同来看，在集团公司层面，产品开发运营与产品营销分属两个28万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究部门管辖，产品开发运营属于数据部，产品营销属于市场部，开发与营销的内部驱动与协同需要跨部门实现，同时终端的销售、营销宣传也隶属于市场部，组织机构层面会降低NFC手机钱包推广的很多灵活性和协同整合力。第二，NFC手机钱包强烈依赖于NFC终端，在终端整合方面，NFC终端在价格上稍显劣势，厂商的NFC功能终端报价偏高于普通功能终端，而在终端的酬金补贴方面中国移动集团公司层面尚未形成很好的补贴策略。在中国移动省公司层面NFC终端的推广难度将加大。第三，在新业务推广初期，必须制定一套整合传播计划，需涵盖终端、应用、业务使用场景等，从全国范围开展线上线下整合性传播。第四，该业务在业务推广初期，必须依靠省公司力量具体落地，包括用户数的拓展、应用的引入、商务模式的建立，必须发挥省公司的主观能动性来加速业务拓展。从目前整体的中国移动内部整合力来看，协同能力还需进一步释放。5.2.3刚性需求应用需增加NFC手机钱包客户端已上线应用19个，金融类应用14个，本地公交类应用5个。金融类应用主要实现商户小额支付等，公交类应用主要实现公交、地铁、出租车等支付。目前实现的金融类应用主要有（中行、招行、浦发、中信、光大、民生及地方性等银行应用），尚未覆盖到工、农、建三大行，商业银行规模覆盖需进一步加大；目前实现的市政公交应用主要有北京市政公交、甘肃公交等应用，仅在北京市实现了全区域的公交、地铁等覆盖。目前的发展态度还处于星星之火阶段，离真正“燎原”阶段尚有较大距离。从日韩的发展经验来看，公交类的应用是NFC手机钱包的核心和根本，对业务使用活跃度的贡献是最大的，当务之急需要尽量多的拓展全国各地的公交刚性应用。5.2.4终端适配进度需加强目前三星、HTC、华为、酷派等终端厂商的6款机型适配NFC手机钱包。截止9月，全国共销售NFC手机250多万部，存量的NFC适配终端用户到达700万。目前手机钱包业务的终端适配流程较长，必须经过中移动研究院的适配测试，因为要同步测试不同sim卡与NFC终端的适配情况，测试流程较长，制约了终端适配发布的速度。根据中移动终端公司NFC手机规划的路标，截至12月份，移动定制手机总计将达17款手机，截至9月初支持中国移动手机钱包的6款终端已完成测试，落后时间进度。从NFC手机钱包终端适配以及发展总体情况来看：NFC手机终端较少，测试周期长，缺乏市场和补贴刺激，在一定程度上影响厂商积极性，一款NFC终端的上市前的测试过程复杂，工作量大，测试周期长，影响手机正常上市，另外由于对NFC终端没有补贴和鼓励政策，在29万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究一定程度上导致终端积极性在降低。5.2.5商户受理环境需完善NFC手机钱包使用商户原则上适配银联金融IC的QuickPass功能，在与银联的合作谈判中，银联承诺每个试点城市建设不少于一个示范街区，总数不少于100万台非接触POS机具，并协调关联公司完成其他POS机具改造。截止目前，全国支持移动支付的pos机有将近130万台具有闪付功能，其中上海16万台，北京9万台。金融IC卡和POS机的技术参数遵守央行统一的技术标准，但是NFC手机的近场通信技术标准不统一，实在在使用过程中与POS的协作通信兼容性还需进一步提升。同时，受理环境的普及需要市场不断去培育实践。目前而言，营业员对金融IC的QuickPass功能尚未熟悉，对NFC手机钱包的金融应用接受还需进一步培训。从NFC手机钱包的受理环境总体来看：QuickPass受理POS对NFC手机兼容性稍弱，中移动对POS机的改造工作推动力度不强，只能推动银联、收单行等金融机构进行POS改造。POS改造后也无法保证与新NFC手机的兼容性，因此需要根据需要对POS终端进行持续改造维护，整个国内的受理环境改造还是需要更进一步发力，另外商户教育培训也是一个急需解决的问题。尽管中国移动从上到下充分重视业务的发展，对NFC手机钱包倾注的大量成本以及资源，但因为该业务涉及到产业链较长，目前还难以形成规模效益，同时在发展过程中面临诸多问题。30万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究第6章中国移动NFC手机钱包业务改进方案及未来展望6.1中国移动NFC手机钱包业务改进方案6.1.1打造产业生态体系移动支付的发展涉及到多个行业，包括终端厂商、网络设备商、系统集成商、网络运营商、金融机构、商户等多个环节和行业，因此产业协作难度大：近端支付层面，产业链任何一方都无法独立、高效完成整个支付生态的打造，全面合作成为必然；在互联网浪潮的冲击下，产业链核心企业都迫切希望通过跨界经营，提升企业整体竞争力；行业发展初期，需要产业链各方共同协作培养用户的使用习惯，以铺平未来的发展道路；因此，产业链各方的全面合作将成为未来移动支付产业发展的重要方向，这也是近端支付市场能够迅速成长的先决条件，在发展定位、收益分配、风险承担等多个层面将形成竞合默契。6.1.2统一行业技术标准为进一步扩大行业声音，提升NFC手机钱包业务影响，中国移动需发起行业协会，共同邀请联通与电信统一运营商NFC手机钱包swp-sim卡的技术标准，形成协同性的行业发展。从目前来看，运营商都倾向使用swp技术，运营商之间利益目标是一致的，所以成立行业协会有必要也有基础的。通过行业技术标准的统一，能进一步带动整体市场的走向与议价空间。加大运营商对终端厂商、sim卡厂商、金融机构、商户受理环境等产业链各方的影响，同时降低各项物资采购的成本，营造良好的市场发展氛围，共同做大移动支付蛋糕。6.1.3借力政府放大声音日韩国是NFC手机钱包业务的发展，之所以得到今天世界的认可与肯定，其最主要的原因取决于其政府在政策上的支持与鼓励，由政府主导的大型信息化项目以及相关鼓励政策的出台，还有良好的市场环境都成为移动支付发展的沃土。中国移动要想在手机钱包业务推广上取得成绩，就必须借助政府的力量，打造拉动社会消费的亮点，助力经济增长方式转型；打造绿色环保的亮点，树立城市信息化创新形象；打造便民利民的亮点，体现政府服务百姓民生，深度与智慧城市、城市信息化、便民惠民等理念整合，借助政府的量，全国提升业务推广落地。同时借助政府之手，打造移动支付体验示范区，取得受理环境完善、终端发展、31万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究加快公交地铁等民生类应用推广。6.1.4探索业务盈利模式银行代理接入：将手机钱包平台打造为金融银行信用卡、借记卡“委托代理”角色，协调各个银行尤其是中小银行的快速接入，降低我公司拓展银行的成本。并与银联一起开拓新的盈利模式，比如提供包月会员服务、后项信用卡消费佣金分成等，不断提升手机钱包业务价值。第三方应用前向收费：对于公交类及其他刚需类应用，可试点包月、按次收费模式，另外通过第三方后续合作，也可提供优惠券下载等服务。充分利用一卡通应用进一步拓展企业、校园等集团客户的核心产品，实现客户深度捆绑和竞争对手转网；利用NFC手机钱包其他电子商务应用保有集团客户。6.1.5推动刚需应用上线目前来看，金融类应用尚未全部覆盖，交通类应用仅在北京、甘肃等城市上线，总体应用尚未形成规模。中国移动应尽快全量对接金融类的应用，扩大目标客户范围，同时对于交通类应用应加快广东、上海等大城市的拓展。同时，应结合移动互联网创新的大趋势，打造TSM开放平台能力，鼓励银行、手机制造商、应用开发者等产业链各方，都将围绕TSM平台，去实践自己的移动支付计划。从国际经验来看，公交类应用的使用量占到了总体NFC手机钱包使用量的1/3，公交类应用属于刚性需求类应用。应进一步加快各省的公交应用接入。6.1.6加强内部资源整合在内部的推广上，必须采取强力政策。要求每个省公司开展内部员工体验计划，保证内部百分百使用业务。在内部的资源整合上，必须借助终端推广渠道、市场部推广媒介、考核内容等方面，推动NFC手机钱包业务在内部落地。建议从中国移动集团总部层面，成立专项工作项目组，脱离于原部门组织架构，实施独立运作，单独向中移动集团分管总裁汇报。从各省公司层面，应建立专职的NFC手机钱包业务产品运营营销人员编制，确保人力投入。2013年至2014年上半年将是近场支付发展的空窗期，互联网近场产品尚未成熟，银联IC卡推广尚未成型，运营商手机钱包业务将是一个发展的黄金期，中国移动必须抓住时机，快速使得业务上规模。6.1.7加大终端发展协同中移动TD定制终端销售中必须将NFC终端作为优先销售对象，在定制终端销售策略上必须做好资源、渠道向NFC终端倾斜，通过每年终端采购大会招标中，设置NFC终端适配数32万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究量等目标，使得业务发展初期有强力的政策及新号传递到终端厂商。在具体的终端销售过程中，应深度将NFC-SIM换卡纳入到NFC购买者的购机权益中，做好适配终端客户换卡工作，降低业务发展门槛。在NFC终端的销售指导中，应增加NFC适配终端销售奖励，同时应加大NFC终端的补贴力度。6.1.8推动受理环境完善撬动受理环境建设。银联POS机占60%份额，现阶段我公司不投入POS成本情况下，银联POS改造支持NFC手机，对我公司客户的应用体验至关重要。必须协调关联公司完成其他POS机具改造。共同推动跨行业标准。银联已积极研发移动支付相关技术标准，对于中国人民银行有重要话语权，双方合作有利于共同推动跨行业技术标准制定。与银联达成战略合作，对行业产业释放出我公司与金融行业积极合作的信号，有利于我公司获得更好的政策支持和更宽松的产业环境。从日本Docomo经验来看，NFC手机钱包在自助售货机使用较多，近1/3的手机钱包用户在自助售货机消费。应进一步考虑与本地收单机构、自助售货机运营商合作，尤其是大力推动自助售货机的改造，自助售货机无需人工操作，极大降低了培训成本，能够快速为用户创建应用受理环境，发展初期，受理环境的解决可从自助售货机或收单机构入手。6.1.9注重客户体验服务随着运营环境的变化，运营商的业务形态也逐步改变，从传统的原有的单一通信业务逐步向信息获得、信息推广、娱乐和各种开放平台的交易和能力支撑方向的转变，服务与产品、服务与营销的界限越来越模糊，结合越来越紧密。客户的参与性、互动性、及时响应与信息反馈，对产品能否进一步、顺利的、广泛的普及运用，起着不可忽略的作用。因此，在进行NFC产品的设计及测试、营销或的策划及推广过程中，要注重客户对NFC产品的体验感知、及时捕捉客户的需求及反馈，落实好相应的客户反馈机制、利益保障工作及服务改善支撑工作，这样才能更好的进行产品的有效渗透推广及创造良好的客户感知氛围。6.2未来展望未来三年具备NFC功能的手机将有暴发性的成长，预估2014年将达到3亿支的惊人数目。面对NFC技术不断发展及应用所带来的挑战及机遇，运营商应在改革浪潮中寻求机会，33万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究加强与各行业各资源的交流与合作，积极转变自己的运营模式，以求在激烈的科技改革浪潮与大数据流量时代中稳住阵脚并发展壮大。虽然前方的路还布满著很多荆棘障碍，但NFC未来将成为所有智慧型手机业者、半导体厂商、作业系统厂商、甚至电信业者聚焦之所在。运营商发力移动支付业务必须寻求与商户之间的商业模式创新，唯有处理好价值链上各环节的关系，才能调动各方的积极性，促进移动支付业务的发展。6.2.1打造应用开放平台依托TSM开放平台策略，未来NFC手机钱包应用将百花齐放，更多的电子钱包、信用卡刷卡、小额支付等金流服务，及各种机点、兑换等会员卡资料读取服务，都可以在手机上运作，不仅将大大增加手机的应用范围，亦将为消费者带来十足的便利性。围绕TSM开放平台，各类中小技术型企业、移动互联网创新企业都可以开发自己的业务和应用。NFC手机钱包在不久的将来可能会完全取代我们常用的各种卡片公交卡、银行卡甚至是身份证，到的你只需一个手机就能解决你的衣、食、住、行，它将会给我们的未来生活带来极大的便利。首先，运营商、第三方支付公司、厂商应全面认识到战略合作将为各自带来重大的利益，并对移动支付业务的合作持积极态度，以共赢为目的，才能淡化主导方，合力拓展业务。其次，运营商应致力于研究更多额外的附加产品和服务，以求增强用户黏性。与此同时，银联方也应在金融POS机系统基础上添加更多的移动支付功能。6.2.2实现用户深度捆绑短信、彩信、通话等传统通信产品已远不能满足用户的需求，同时随着智能终端的普及，用户对运营商的增值服务和运用产品有着更强烈的需求。NFC技术可在手机上运用于如手机支付、公交刷卡、门卡等产品中，这些产品与用户的日常生活紧密的联系在一起，若能进一步推广NFC产品及提供相配套的流量套餐，对深挖客户需求、提升客户满意度、增强客户依赖性及提高客户活跃度有着重要的作用。随着NFC产品的广泛开发及运用，运营商是否可使用NFC产品以及NFC产品使用感知如何，将会成为用户决定是否使用该运营商的主要因素。NFC手机钱包作为中国移动进入移动支付领域的战略业务，对大市场NFC定制终端销售、客户保有以及集团客户深度捆绑、策反转网、整体信息化方案推进都有深远的积极意义。6.2.3实现收入增长盈利移动互联网经济的迅速成长让庞大的线下市场逐步浮出水面，未来NFC手机钱包将向O2O领域延伸。O2O电子商务发展的重要障碍来自于支付方式的便捷性，而伴随着NFC移动支付多种技术形态的逐步完善，支付壁垒将逐步被击破；从线上到线下，叩开庞大线下市34万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究场的强烈愿望将推动各方最终走到一起；O2O生态圈内企业的创新能力极强，相互间各取所需的商业合作难度较低，合作灵活性较强；O2O生态系统的构建正在逐步成型，支付企业在其中所承担的角色将突破原有的支付结算服务，向积分消费、卡券消费、数据服务及CRM管理更进一步。通过佣金分成、会员管理、广告收入等方式，NFC手机钱包的收入前景一致看好，未来NFC手机钱包定能实现收入增长并盈利。35万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究参考文献[1]雷洪斌著，基于NFC技术的手机支付研究[学位论文]，上海交通大学，2007年，第25-29页[2]韩刚著,移动支付产业链研究[学位论文]，北京邮电大学，2007年，第20-22页[3]申玮著，NFC移动支付运营模式研究[学位论文]，北京邮电大学，2008，第18-23页[4]马国梁著，中国移动支付产业商业模式分析[学位论文]，北京邮电大学，2007，第34-36页[5]周品芳著，中国移动支付发展策略研究[学位论文]，北京邮电大学，2009，第25-27页[6]迈克尔.R.所罗门著，消费者行为学(2008)[M]，中国人民大学出版社，2008年，第239－246页[7]克里斯托弗.洛夫洛克约亨.沃兹著，服务营销[M]，中国人民大学出版社，2009年，第110－123页[8]菲利普.科特勒凯文.莱恩.凯勒著，营销管理[M]，上海人民出版社，2010年，第85－97页[9]张继平著，走进移动支付:开启物联网时代的商务之门[M]，武汉理工大学出版社，2010年，第47－68页第86－89页[10]官建文著，中国移动互联网发展报告(2012)[M]，社会科学文献出版社，2012年，第7－19页[11]BrianJepsonTomIgoe,GettingStartedwithNFC[M]，O'ReillyMedia，2012年，第7－19页[12]陈晓勤钱守廉李峰著，电信运营商的移动支付创新与实践[M]，人民邮电出版社，2012年，第10－18页[13]李麟钱峰，移动金融:创建移动互联网时代新金融模式[M]，清华大学出版社，2013年，第78－82页[14]万建华著，金融e时代[M]，中信出版社，2013年，第7－19页36万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究附录缩写解释NFC：NearFieldCommunication，即近距离无线通讯技术。该技术由飞利浦、索尼公司联合开发完成，该技术属于非接触式互联技术。使用NFC技术，在手机终端、电子产品、设备机组等物理部件间实现近距离无线通信。该技术可实现数据交换、支付、阅读信息等功能。NFC手机钱包：NFC手机钱包业务是基于NFC技术的工作原理，将用户各种电子卡片应用（如银行卡、公交卡、校园/企业一卡通、会员卡等）装载在具有NFC功能的手机中，为用户提供一种安全、便捷、一卡多用的移动支付解决方案的业务。GSMA：GlobalSystemforMobileCommunicationsassembly，GSM协会(GSMA)是一家全球性的贸易协会，代表着全球218个国家和地区的750多家GSM移动电话运营商。PBOC2.0：PBOC是中国人民银行的英文名称的缩写，也就是我们平时所说的央行。PBOC2.0是中国人民银行颁布的第二代金融IC卡规范的简称，利用金融IC卡，能够有效解决目前使用磁条卡时存在的假卡、脱机交易安全等问题。QuickPass：是中国银联推出的依托PBOC2.0芯片卡技术的非接触式消费品牌，支持脱机刷卡消费，脱机时不需要输入密码，电子钱包储值上限为1000元。支持闪付的卡片在卡面上有“QuickPass”和/或“Upcash”标志。ISIS：ISIS是美国三大电信运营商AT&T、T-Mobile和Verizon联合投资成立的移动支付公司。MONETA:2001年韩国SK电讯联合五家卡类组织（KORAMBank、SumsungCard、LGCard、KoreaExchangeCard、HangCard）共同推出了名为MONETA的移动支付业务。申请该项业务的移动用户可以获得两张卡：一张是具有信用卡功能的手机智能卡；另一张是供用户在没有MONETA服务的场所使用的磁卡。Felica：FeliCa是索尼公司推出的非接触式智能卡。名称由英语中代表“幸福”的"Felicity"和"Card"（卡片）组合而成，是Sony的注册商标。TSM:多应用开放平台，是中国移动NFC手机钱包业务应用的聚合平台，同时支持NFC手机应用动态加载、删除等功能，是手机钱包业务中应用展示和管理核心平台，其不但可以满足手机钱包业务合作方应用发布管理需求，还可为合作方提供与第三方合作的基础平台服务。37万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究致谢经历近半年时间的辛勤努力，终于完成了本片论文的写作。为了更好地将论文与实际工作相结合，我刻意将论文方向定在了中国移动NFC手机钱包业务发展策略的方向上，希望通过系统学习、研究分析、总结汇总，从国外NFC手机钱包市场的发展寻找到中国移动发展同类业务的改进方案。NFC手机钱包业务在国内发展尚属于起步阶段，产业链整合、商业模式创新、营销推广能力相对较弱，国内发展环境分析方面资料以及国外发达国家的NFC手机钱包市场的调查研究与分析报告较少，从选题到整理材料，从起笔到完成初稿，从不断的修改完善到最终定稿，我客服了诸多困难，在写作过程中有困难、有艰辛、有困惑、有障碍，更多的则是认知、收获、提升和满足，整个写作的过程本身就是一种历练。第一，要由衷感谢我的论文指导老师井淼教授，在我的论文撰写期间，给予了我非常大的关心支持和帮助，在选题、执笔、修改、定稿等每一个环节，她都在百忙之中抽出时间，悉心指点我、帮助我顺利完成论文。井淼教授渊博的专业知识、严谨的治学态度、务实高效的工作作风、诲人不倦的高尚师德，是我在工作学习中的楷模。第二，要感谢整个MBA学习生涯期间的各位授课老师，在交大2年多的时间里，大师鸿儒们挥毫泼墨、指点苍穹，他们知识渊博、为人谦逊、治学严谨、关爱同学，他们惜时如金、执着严谨、谦虚谨慎、追求完美，他们孜孜以求、诲人不倦，他们传授管理思想和知识，他们更传授为人学习之道，这些专业知识、工具技能、领导能力都将运用到我的工作中，对我学习工作能力的提升将受益万分。第三，要感谢这篇论文所涉及到的学者、研究机构、咨询公司。本文引用了诸位学者、诸多机构公司的研究案例、资料文献、咨询报告，是他们的学术成果给了我启迪智慧之光，没有他们的力量，我很难完成整篇论文的写作。复次要感谢我的MBA同学，在两年半的学习生涯中，给予了我诸多关心帮助，通过一次次团队合作、分组讨论我们才顺利完成各项学习任务，在每一位同学身上都学到了宝贵的经验。在未来的日子里，我会更加努力的学习和工作，更会倍加珍惜在交大MBA学习生涯中积累的老师、同学。最后还要向在百忙之中对本篇论文进行评审的各位专家表示衷心的感谢！38万方数据 上海交通大学MBA学位论文中国移动NFC手机钱包业务发展策略研究攻读学位期间发表的学术论文目录胡青青，《移动支付业务发展分析及研究》，www.acemsjtu.com，2013年5月39万方数据