华英证券有限责任公司关于公司重大资产重组之2013年度持续督导工作报告书

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1、华英证券有限责任公司关于许继电气股份有限公司重大资产重组之2013年度持续督导工作报告书独立财务顾问签署日期：二〇一四年四月目录目录.............................................................1释义.............................................................2一、交易资产的交付或者过户情况..................................5（一）标的资产过户情

2、况..........................................5（二）配套资金募集情况..........................................7（三）新增股份的登记与上市......................................7（四）独立财务顾问核查意见......................................7二、交易各方当事人承诺的履行情况................................8（

3、一）交易对方关于股份锁定期的承诺..............................8（二）交易对方关于盈利预测补偿的承诺............................8（三）国家电网、许继集团关于维护上市公司独立性的承诺...........11（四）国家电网、许继集团关于减少和规范关联交易的承诺...........11（五）许继集团关于解决同业竞争问题的承诺.......................13（六）许继集团关于知识产权的承诺...................

4、............13（七）许继集团关于债权债务转移的承诺...........................14三、盈利预测的实现情况.........................................15四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...............16五、公司治理结构与运行情况.....................................17六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项.......................1

5、81释义在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：公司、上市公司、许继电气、指许继电气股份有限公司发行人控股股东、许继集团，发行对指许继集团有限公司象、交易对方国家电网指国家电网公司实际控制人、国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会许继电气发行股份购买许继集团持有的柔性本次发行、本次交易、本次重输电分公司业务及相关资产负债、许继电源指大资产重组、本次重组75%股权、许继软件10%股权和上海许继50%股权，并募集配套资金的行为许继集团拟通过本次交易出售给许继电气的标的资产、交易标的、

6、拟购买全部股权和资产的总称。包括：柔性输电分指资产公司业务及相关资产负债、许继电源75%股权、许继软件10%股权及上海许继50%股权《许继电气股份有限公司发行股份购买资产重组报告书指并募集配套资金暨关联交易报告书》《许继电气股份有限公司与许继集团有限公《发行股份购买资产协议》指司之发行股份购买资产并募集配套资金协议书》《许继电气股份有限公司与许继集团有限公《发行股份购买资产补充协指司之发行股份购买资产并募集配套资金协议议》书之补充协议》《许继电气股份有限公司与许继集团有限公《盈利预测补偿协议》指司之

7、盈利预测补偿协议》柔性输电分公司指许继集团有限公司柔性输电分公司许继电源指许继电源有限公司许继软件指许昌许继软件技术有限公司上海许继指上海许继电气有限公司2国际工程指许继集团国际工程有限公司哈尔滨仪表指哈尔滨电工仪表研究所许继新能源指北京许继新能源科技有限责任公司福州天宇指福州天宇电气股份有限公司许继联华指许继联华国际环境工程有限责任公司许继风电科技指许昌许继风电科技有限公司许继厦门指许继（厦门）智能电力设备股份有限公司许继电力光学指北京许继电力光学技术有限公司中南输变电指中南输变电设备成套有限公司

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