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《华夏银行股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、华夏银行股份有限公司2010年度非公开发行股票预案特别提示1、发行对象：首钢总公司、国网资产管理有限公司（以下简称“国网资产”）、DEUTSCHEBANKLUXEMBOURGS.A.（德意志银行卢森堡股份有限公司，以下简称“德银卢森堡”）。2、认购方式：发行对象以现金认购本次发行的股票。3、国网资产、德银卢森堡认购本公司本次非公开发行股票尚需取得中国银监会对其入股资格的审批。4、本次非公开发行股票经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过后，尚需本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。另外，本次非公开发行股票尚需中国银监会、中国证监会的核准
2、方可实施。释义：在本次非公开发行股票预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、发行人、华夏银行指华夏银行股份有限公司A股指在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的华夏银行人民币普通股本次非公开发行或本次发行指华夏银行通过非公开方式，向发行对象发行募集资金不超过人民币20,800,000,000元的A股章程指不时修改或修订的华夏银行股份有限公司章程董事会指华夏银行股份有限公司董事会中国银监会指中国银行业监督管理委员会及其派出机构中国证监会指中国证券监督管理委员会及其派出机构上交所指上海证券交易所监管机构指包括中国银监会
3、、中国证监会、及与华夏银行本次非公开发行有关且须获得其批准、1核准的其他中国政府机关、机构或部门的全部或部分，视情况而定元指人民币元一、本次非公开发行股票方案概要（一）本次非公开发行的背景和目的1、本次非公开发行的背景在中国银监会对商业银行资本监管力度不断加强的背景下，资本充足率作为衡量一家银行抵御风险能力的重要指标愈发受到国内商业银行的重视。根据资本充足率的高低，中国银监会对商业银行在业务准入、规模扩张、机构设立等方面采取分类监管措施。如何适应资本硬约束，满足资本充足率监管要求，已经成为国内商业银行必须首先考虑和解决的战略问题。本公司通过2
4、003年首次公开发行筹资54.6亿元、2004年和2006年分别发行定期次级债务42.5亿元和20亿元，2007年6月发行混合资本债券40亿元，2008年10月非公开发行股票实际募集资金净额113.8亿元，2010年3月发行定期次级债务44亿元，不断补充了业务发展所需的资本需求。2009年12月31日，本公司资本充足率10.20%，核心资本充足率6.84%。但随着本公司各项业务的持续稳定发展和资产规模的逐步扩张，如果不能及时有效地补充资本，本公司资本充足率将无法满足业务发展的需要。2、本次非公开发行的目的本公司本次非公开发行的主要目的是补充核
5、心资本，有利于本公司进一步推动各项业务持续稳定发展，并适应中国银监会日趋严格的监管要求，以应对国内外经济的快速变化与挑战，实现稳健经营，提高风险抵御能力，在促进公司更好更快发展的同时，为全体股东带来更丰厚的回报。（二）本次发行对象及其与公司的关系本次非公开发行的发行对象为首钢总公司、国网资产、德银卢森堡。截至本预案签署日，据公司所知，上述发行对象持有本公司股份情况分别为：1、首钢总公司持有本公司697,646,942股，占本次发行前公司总股本的13.98%。2、国网资产未持有本公司股份。国网资产是国家电网公司的全资子公司，国家电网公司截至本预
6、案签署日持有本公司595,920,393股，占本次发行前公司2总股本的11.94%。目前，国家电网公司将其持有本公司股份全部划转给国网资产事项已经本公司董事会审议通过，正在依法履行中国银监会审批程序。3、德银卢森堡持有本公司121,000,000股，占本次发行前公司总股本的2.42%。（三）发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。（四）本次非公开发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期1、发行股份的价格及定价原则本次发行的定价基准日为第五届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行的发
7、行价格为11.17元/股，即定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整。2、发行数量本次非公开发行的股票数量为1,859,197,460股。本次非公开发行中，首钢总公司认购的股份数量为691,204,239股、国网资产认购的股份数量为653,306,499股、德银卢森堡认购的股份数量为514,686,722股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权的，上述公司认购的股份数量将相应调整。3、本次发行股票的限售期参与本次发行认购的股份，自非公开发行结束之日起36
8、个月内不得转让。（五）募集资金投向本次发行募集资金不超过人民币20,800,000,000元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。（六）本次发行是否构成关
